故事发生在1860年的巴黎，杜弗先生（安德烈·加布里埃洛 André Gabriello 饰）带着妻子（雅内·马尔肯 Jane Marken 饰）、女儿昂利艾特（西尔维娅·巴塔耶 Sylvia Bataille 饰），以及在店里帮忙的小伙计安纳道尔（Paul Temps 饰）一起前往乡间度假，他们的目的地是布兰叔叔（让·雷诺阿 Jean Renoir 饰）经营的小旅店。　　乡间的景色十分的怡人，气温也恰到好处，吃过晚饭后，杜弗先生带着安纳道尔去钓鱼了，亨利（Georges D'Arnoux 饰）和赫多尔夫则陪着杜弗太太以及昂利艾特去湖上划船。哪知道杜弗夫人和赫多尔夫之间竟然碰撞出了激情的火花，而昂利艾特也难敌亨利的热烈攻势，顺势倒在了他的臂弯中。

当狐狸雷纳德的恶作剧太过分时，狮子王被迫尝试将这个骗子绳之以法。在动物王国里，狐狸大师被用来欺骗和愚弄所有人。因此，狮子王收到了有关他的投诉。他命令逮捕狐狸大师并将其带到他面前。这是第一部木偶动画电影之一。故事取自法国中世纪寓言。这是最早的动画长片之一，比迪士尼的《白雪公主和七个小矮人》早了好几年，所有角色均由定格动画木偶表演。它讲述了狡猾的狐狸如何围住所有其他动物，以及狮子（狮子王？）如何下令逮捕和监禁他的故事。但狐狸却另有想法……在动物王国里，狐狸有愚弄邻居的习惯。狮子国王诺布尔的抱怨不断增加，他决定逮捕他。最终被判处绞刑，雷纳德让君主悬挂一件神话般的宝藏的存在，从而获得释放。当诺布尔发现这个新的骗局时，他下令围攻雷纳德的莫佩尔蒂城堡。但这一次又赢了。国王深受感动，决定最好与这个叛乱者结为盟友，并任命他为大臣。