影片讲述了主人公保罗因为自幼目睹父母去世而失去记忆并不能讲话，被两个姑母收养之后展开一段音乐之旅，即便他成年后已经三十多岁了，他还是不说话，直到一次偶然的机缘，他从童年回忆中解锁并激活了自己的幻想世界...

一个虚构的年代背景，经济萧条，人人自危，甚至要以人肉为食物赖以生存。　　一幢破败的房子里住在屠夫一家。他们亦靠屠宰人肉为食。诡秘荒诞的色调下，屠夫挥舞着明晃晃的刀宰杀人肉。而这幢楼，还住着各式充满诡异色彩的人物：吃蜗牛的住客、对自杀非常迷恋的女人，爱切罐头的男子……　　他们说过，如果没有外来的食物补给，那么自己人的肉也不会放过，小丑路易（多米尼克•皮诺 Dominique Pinon 饰）前来打工，闯入了这个荒唐的世界，成为大家眼里的盘中餐。然而，屠夫的女儿（玛希罗蒂杜娜Marie-Laure Dougnac 饰）却爱上了他，并设法帮助他逃过大劫，这片世界开始陷入了混乱和崩溃之中。

老虎古玛和桑哈出生在印度支那的原始森林里，本来正是无忧无虑的童年期，但是这里的古老石窟却招惹来一帮西方来的探险队。他们枪杀了他们的父亲。不幸的古玛被他们抬走了，剩下桑哈跟母亲慌乱逃生。古玛给辗转卖到了马戏团，被迫每天练习跳火圈之类的把戏。他想念家人，还不习惯被驯养的生活，境况非常悲凉。而他的兄弟桑哈，也没能逃脱被人类抓捕的命运。幸亏长官的儿子非常宠爱它，把它留在家中一起生活，让他免于颠簸的生活。然而，它毕竟是一只有野性的老虎，当家人发现了危险的苗头时，可怜的桑哈还是被送到了动物园。几个月后，一场斗虎比赛开始了。两兄弟竟然意外被安排成竞技场上的对手。这次重逢让兄弟俩喜出望外，并开始了他们的逃脱计划。

故事发生在一个雾气氤氲的奇幻城市中，怪博士格勒（丹尼尔·埃米尔福克 Daniel Emilfork 饰）因无法做梦而饱受折磨，痛苦的他唯有指示手下的克隆人（多米尼克·皮诺 Dominique Pinon 饰）绑架城中的孩童，通过一个怪异的机器来窃取他们的梦境。可是，所有的美梦到了他这儿，均变成了噩梦。阿一（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰）天生巨大强壮，一日，相依为命的弟弟被怪博士掳走，善良的他为了救回弟弟，联手孤儿偷窃团的成员美蒂（嘉蒂斯·维泰特 Judith Vittet 饰），同怪博士展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。　　导演让-皮埃尔·热内 （Jean-Pierre Jeunet）用他一贯天马行空的想象力，为我们构筑了一个正邪混杂但善良不灭的华丽梦境。