美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……　　本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。剧情简介： 在一个名为“Alcia”的架空世界里，人们为了生存而在巨大的城市中生活。在城市的深处，有一种名为“贝拉多娜”的生物，它们可以通过吞噬人类的负面情绪来生存。但是，贝拉多娜吞噬人类负面情绪的同时，也会产生一种叫做“思念”的东西，人们可以通过思念来控制贝拉多娜。故事的主人公是少年卡伊•艾斯特，他曾经是一名优秀的思念使，但因为某些原因离开了这个组织。他现在在城市外的一个小村庄里生活，直到有一天，他遇见了一个名叫“莉莉”的女孩，她的父亲是一名思念使，已经失踪多年。在莉莉的请求下，卡伊决定帮助她寻找父亲，并一同踏上了冒险之旅。在旅途中，卡伊和莉莉遇到了各种各样的人物，其中包括思念使、贝拉多娜、城市的领袖等等。他们也逐渐揭开了城市的一些秘密，包括思念的真正作用以及贝拉多娜的真正目的。最终，他们发现自己卷入了一场涉及整个城市和人类命运的巨大阴谋之中。人物简介：卡伊•艾斯特：本作的男主角，曾经是一名思念使，因为某些原因离开了组织。莉莉：本作的女主角，她的父亲是一名思念使，失踪多年。梅林：一名神秘的思念使，对卡伊和莉莉的冒险给予了帮助。乔纳森•耶格尔：城市的领袖，也是一名思念使。伊莉莎白•沃伦：一名著名的思念使，曾经是卡伊的老师。瑟菲•卡特：一名神秘的女性，和贝拉多娜有着某种联系。

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。《怪谈》是1964年上映的一部日本恐怖电影，由小林正树执导，水木洋子和小泉八云共同编剧。该电影由四个独立的故事组成，讲述了几个人在偏远地区遇到了各种诡异的事件。这些故事都基于日本传统的怪谈和民间传说，将超自然和恐怖元素与日本文化融为一体。其中一个故事是关于一位女艺人去拜访她的姐姐，但发现姐姐已经死去并被变成一只狸猫。另一个故事是关于一个农民被一个蛇妖所诱惑，被迫成为她的情人，但最终他的妻子发现了这个秘密并报复了蛇妖。还有一个故事是关于一群孤儿被送到一个寺庙，但他们发现那里并不是安全的避难所。最后一个故事则是关于一个患有肺结核的男子前往一座废弃的城堡治疗，但他发现这里住着一个可怕的女鬼。《怪谈》在恐怖电影中独树一帜，其叙事方式和表现手法均充满了日本文化的影响。影片还因其独特的音乐和摄影风格而受到赞誉，成为了许多后来日本恐怖电影的灵感来源。