电影讲述了发生在河北邯郸曲周县农村几家人之间发生的信与义的故事。爷爷在拾柴路上捡到一个装着钱的布包，布包被人认领后却发现失主另有其人，满怀愧疚的爷爷为兑现承诺偿还心债，开始日复一日走村串巷寻找骗钱的人，经过千辛万苦，最终找回钱包使其物归原主。故事发生在冬日的北方大地，风格平实质朴，情节一波三折很有内在张力，人物的命运在情节的起伏中牵动人心，结局出人意料又在情理之中。

一九三七年，国共合作，国民党国防委员会迫于国内外压力同意释放中共政治犯。八路军某部副连长缑奎奉命率部前往山西运城，迎接被释放的九名地下党同志。由于战事紧张，缑奎所属八路军师部提前开赴平型关，缑奎只好带领这支老弱病残的队伍一路北上寻找部队。而不为大家所知的是，这支队伍中一位地下党领导同志曾在河南许昌潜伏于中统机关，有可能接触过中统现今潜伏在延安的高级特工。中统为保护特工安全，派出别动队沿途追击。缑奎率八路军战士和地下党同志密切合作几度化险为夷，但事情的发展却愈加蹊跷。