故事发生在名为波卡波卡的神秘魔法世界之中，公主凯美莉（赵粤 饰）拥有能够和魔法兽交流的特殊能力，某日，三只魔法兽突然暴走出逃，寻找它们的踪迹的责任自然落到了凯美莉的肩头，就这样，凯美莉来到了人间。在...

美琪（赵金麦饰）、美雪（刘黛希饰）参加第五级魔仙考试不及格，用真诚打动魔仙女王（王慧饰），获得重考的机会，但不及格还是要受到惩罚，她们被指派到魔仙藏书室打扫。魔力强大的费多巴（崔倓饰）设谋进入人类世界四出破坏，控制少女妙妙（杨心仪饰），要挟美琪、美雪等放弃魔法……三人法力不敌费多巴，在对战过程中，幸好游乐王子（徐可饰）及时出现为其解围，三人才丝毫无损，但黑精灵费多巴也借机逃跑了。魔仙女王命令游乐参与寻找费多巴，并提醒小蓝（陈雨薇饰）、美琪、美雪三人——费多巴一定会不甘罢休。危急之中，小蓝携手美琪、美雪战胜了邪恶的费多巴。由于小魔仙们这次将功补过，魔仙女王破例允许美琪美雪能够继续当见习小魔仙，妙妙与萱萱等人也平息干戈化作好友，妙妙还受到萱萱的邀请，加入舞蹈剧团，一同快乐地参与演出，用充满爱与友情的心，为台下的观众献上精彩感人的歌舞剧。