出品单位:电影频道节目中心1940年代初，内蒙古大青山游击队从草原上募集了一笔装备经费。满满一口袋金条和银元在送往大青山游击队的途中，草原上六名蒙古族汉子先后牺牲。装满金条和银元的口袋最后送到安丽玛额吉手中时，护送金条和口袋的扎木苏为了将敌人引开不幸牺牲，临终前告诉安丽玛额吉，口袋只能给额吉的儿子满都呼。约定好的时间，草原上送经费的人没来，在乌日大哥的药铺焦急地等待消息的满都呼、小刘和小马最终决定，由满都呼去草原接应。皇协军副官率人马追寻大青山的抗日经费而来，茫茫草原上安丽玛额吉的毡包引起皇协军的注意、安丽玛额吉和她的老伴誓死保护扎木苏留下的口袋，放牧回来的女儿海日罕让皇协军抓走当了人质。满都呼策马来到草原，夜幕降临时与宿营歇脚的皇协军遭遇、满都呼开枪引开了皇协军但妹妹海日罕还是让日本皇协军打死了，满都呼也坠入深沟生死不明西沟一对赶集的汉族姐弟路过深沟将奄奄一息的满都呼救回家。晨花、栓子姐弟协助他们的爹救醒了满都呼，星胁军挨家挨户搜查晨花假装伺候患瘟疫的男人骗走穷凶极恶的皇协军……

1937年夏天，乌珠穆沁草原天高云淡马壮羊肥，世世代代生活在这里的牧民和往年一样，期盼着今年的马匹和羊群能卖一个更好的价钱，好再建一个蒙古包，给女大当嫁的孩子结婚成家。年轻的牧民道尔基正是带着即将迎娶宝日玛姑娘的喜悦，和巴布一起去浩特卖马。在宝日玛的心里，巴布才是她暗暗喜欢的英雄，只是碍于巴布是额吉（蒙古语：母亲的意思）收养的儿子，父亲才将宝日玛许配给道尔基。天有不测风云。去往浩特卖马的路上，巴布一行五人遭遇马贼。危难关头，一个自称姓赵的商人拔枪解围，救巴布于险境。听说赵老板此行乌珠穆沁草原是来买马的，巴布感激于赵老板的救命之恩，答应将所有马匹卖给赵老板。不仅如此，巴布固执己见地接受赵老板的邀请，将四个同行的兄弟留下来给赵老板驯马。十来天时间过去了。道尔基隐约间感觉赵老板底细不明，提出告辞。临行前，道尔基还忠告巴布，一定要小心为是。道尔基走后的两天，巴布从赵老板手中拿到卖马和驯马的钱，带着兄弟们启程回家，临别还盛情邀请赵老板到乌珠穆沁草原做客。巴布回到草原不久，赵老板果真应约而来。让草原上的牧民感到新奇的是，巴布的朋友——赵老板带着一队荷枪实弹、身着奇异军服的队伍而来。从未走出过大草原的牧民，用蒙古人的热情款待巴布的朋友，巴布还接受邀请，给决定在草原建马场的赵老板驯马。时间在一天天过去，牧民们都觉得巴布的这些朋友不像好人，等巴布在一个意外的机会发现赵老板是日本侵略军、抓来的马贼原来是战争中失败被俘的中国士兵时，巴布决定给死去的那顺兄弟报仇，粉碎“赵老板”驯养军马侵略中国的企图。粉碎日军驯养军马的行动在切德老人和养父巴图的筹划下秘密进行。按照父辈的筹划，妇女牧民燃起篝火跳起舞蹈蒙蔽日军，给巴布和道尔基拆毁马场放出马匹的机会。行动暴露后，巴布和道尔基在日军的追击下，和解因爱情结下的误会，以牺牲道尔基为代价，打击日军嚣张气焰，彻底粉碎日军驯养军马侵略中国的企图。