1943 год, разгар Великой Отечественной войны. Митя (Олег Меньшиков) находит Котова (Никита Михалков) в рядах штрафного батальона стоящего у стен некоей цитадели. Котов, чтобы избежать встречи с Митей, поднимает штрафников в атаку, Митя вынужден идти под шквальный огонь противника, так как в траншею ему не дают вернуться заградотрядовцы. Котов остается невредим, а впоследствии реабилитирован и удостоен звания генерал-лейтенанта. Уцелевший Митя и Котов едут в дом, в котором когда-то жил сам комдив со своей семьей (дом, фигурирующий в первой части). Однако, Котова дома никто не ждал, так как считалось, что он был расстрелян (в соответствии с 58-ой статьей). Маруся (Виктория Толстоганова) растит ребёнка от Кирика (Владимир Ильин), а все фотографии, хоть как-то связанные с Котовым и Надей, убраны по комодам. Таким образом, своим приездом Котов нарушает покой домочадцев, и на следующий день вся семья решает уехать тайком. Комдив застает их на вокзале, но решает отпустить. Позже Сталин приказывает Котову провести сложнейшую операцию: повести в лобовую атаку тысячи неподготовленных людей для того, чтобы оборонявшиеся истратили боезапас, это дало бы возможность провести штурм цитадели с малыми потерями среди солдат. Прибывшим в окопы цитадели раздают черенки от лопат. Первым в атаку идёт Котов.

　　拉丽莎（阿丽萨·弗雷因德利赫 Alisa Frejndlikh 饰）拥有非常美丽的外表，她本是衔着金汤匙出生的千金小姐，无奈家道中落，如今的一家人过着捉襟见肘的生活。拉丽莎有两个姐姐，她们都已经嫁为人妇，拉丽莎是母亲最后的希望，母亲想要她嫁给一个有钱人，如此她才能够再度过上富裕的日子。　　拉丽莎爱上了名叫巴拉托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰），与此同时，一个邮政部门的小职员卡朗迪耶谢夫（安德烈·米亚赫科夫 Andrey Myagkov 饰）也在热烈的追求着拉丽莎。本来，拉丽莎和巴拉托夫之间感情发展的很顺利，哪知道天有不测风云，巴拉托夫破产了，之后，他选择了离开。痛苦之中，拉丽莎被卡朗迪耶谢夫趁虚而入，两人订了婚。

　　影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

　　在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友。 而贡巴也有自己的忧虑，他的妻子已生育了三个孩子，医生告诫她不要再生孩子，这件事愁坏了贡巴，为此他已经好几个月没能和妻子同房。一天晚上，城里长大的妻子告诉贡巴现在有种叫避孕套的东西可以解决这个问题，并叮嘱他进城买彩电时捎回几个。 在城里的药店里，贡巴感到格外尴尬，最终只好笑嘻嘻地走开。回家途中，贡巴在享用过城里的罐头和饮料后梦到了自己的祖先——成吉思汗……

　　翻拍自1957年Sidney Lumet的12 angry men。　　一个车臣男孩被指控谋杀自己俄罗斯军官的养父，所有证人和证据均对他不利，12位陪审团成员对此展开了讨论，他们将决定男孩今后的命运。　　12名陪审员来自不同的行业，不同的种族。刚开始的时候，每个人心不在焉， 对这起案件并不在乎，除了一个物理研究员之外，他们都认为男孩有罪。但是，物理研究员唤起了其他11个人对生命的尊重，他们开始认真讨论这起案件，讲述各自生活中的故事和经历，在决定男孩命运的同时，也审视自己的内心世界。　　最终，当他们达成一致意见的时候，陪审团主持人（Nikita Mikhalkov 饰）的决定却出乎意料……

　　A look at the life and work of Italian cinematographer, Carlo di Palma.

Я шагаю по Москве　　年轻的维修工瓦洛佳在送殉职的同事回乡的路上，绕道莫斯科停留一天，以便同《青年》杂志社的编辑见面。瓦洛佳在《青年》杂志发表了自己的第一篇作品。这一天瓦洛佳结识了新朋友，两个莫斯科青年，高利亚和萨沙，并遇到了年轻姑娘莲卡……

《十二怒汉》（俄语名：12）是尼基塔·米哈尔科夫执导的悬疑剧情片，由谢尔盖·马科韦茨基、尼基塔·米哈尔科夫、维克多·维尔比斯基等主演，于2007年9月20日在俄罗斯公映。该片取材于1957吕美特导演的同名电影，讲述一名车臣少年被指控杀害养父，在十一名陪审员认定他有罪的情况下，唯一对案件怀有疑问的陪审员说服其他人重新审视案件证据、寻求真相的故事 [1]  。翻拍自1957年SidneyLumet的12angrymen。一个车臣男孩被指控谋杀自己俄罗斯军官的养父，所有证人和证据均对他不利，12位陪审团成员对此展开了讨论，他们将决定男孩今后的命运。12名陪审员来自不同的行业，不同的种族。刚开始的时候，每个人心不在焉，对这起案件并不在乎，除了一个物理研究员之外，他们都认为男孩有罪。但是，物理研究员唤起了其他11个人对生命的尊重，他们开始认真讨论这起案件，讲述各自生活中的故事和经历，在决定男孩命运的同时，也审视自己的内心世界。最终，当他们达成一致意见的时候，陪审团主持人（NikitaMikhalkov饰）的决定却出乎意料……俄罗斯发生了一起离奇谋杀案，一名来自车臣的少年，因为涉嫌杀害他的养父，即将被判处“一级谋杀”的重罪，而被害者是一名俄罗斯军官，过去曾参与对车臣的镇压。案发当晚，没有任何人亲眼目睹行凶过程，但是从表面上看，证言和物证对少年非常不利。在听取了控辩双方的意见后，12名自不同行业、不同地位的陪审团成员聚在法院旁边的学校体育馆，讨论是否给车臣少年定罪。其中一位陪审员不顾其他人都同意“有罪”的态度，力排众议要求重新讨论，给这名少年最后一个机会。这项要求激怒了其他11名陪审员，因为大家一致认为没必要浪费时间去为一个已经“盖棺论定”的案子翻案。然而这名陪审团员不愿放弃，他不但提出了对少年有利的说法，并设法说服其他的陪审员以扭转审判的结果。在他的努力下，陪审员们开始根据自己过往的经验重新审视整个案件 [1]  。

乡村教师普拉冬诺夫与妻子过着简单平淡的生活。一次聚会上，他遇到了自己多年未见的初恋情人索非亚，这勾起了他对往事的美好回忆。为了弥补自己在事业上的失败，也为了追寻往日的那段甜蜜恋情，普拉冬诺夫开始背着家人与索非亚约会。后来，他提出私奔，让索非亚同自己一起远走高飞，却遭到索非亚的拒绝。普拉冬诺夫终于明白索非亚已经不能离开属于她的那种奢华生活，这种婚外恋情只是这个女人寻求的一种刺激。在绝望和羞愧中，普拉冬诺夫跳河自杀，却发现命运再次和他开了个玩笑，河水只能浅浅地没过自己的膝盖。最后，妻子跑到河边安慰这位可怜的丈夫，两人重新回到了原来的生活。　　本片以契诃夫年轻时创作的一部未上映的四幕话剧《普拉东诺夫》为基础，结合契诃夫其他一些小说作品改编而成。创作者准确地把握住契柯夫创作中所反映的时代精神和艺术形象的社会意义和历史意义。影片利用象征、衬托、对比和夸张等多种艺术手段表现主题，使喜剧情节中蕴含哀怨、姜婉的悲剧气氛。影片的摄影艺术极为出色。色彩、景物、光影等因素与情节溶为一体，使影片具有浓重的抒情韵味。本片获第25后(1977年)圣塞瓦斯安国际电影节金贝壳大奖。《未完成的机械钢琴曲》（Неоконченная пьеса для механического пианино）是1977年上映的苏联电影，由尼基塔·米哈尔科夫执导。该片改编自俄国著名作家安东·契诃夫的同名短篇小说，讲述了一个关于艺术和人生意义的深刻故事。故事发生在19世纪的俄罗斯，主人公是一位年轻的钢琴师亚历山大·伊万诺维奇（亚历山大·卡利亚金饰）。他在一个小镇的咖啡馆工作，梦想着成为一位伟大的钢琴家。然而，他的梦想被现实所打击，他发现自己无法完成一首名为《未完成的机械钢琴曲》的曲子。亚历山大沉溺于对这首曲子的执着追求中，他将自己完全投入到创作中，忽视了身边的人和事。他与他的妻子玛莎（叶莲娜·索洛维饰）的关系逐渐疏远，他的生活也逐渐失去了平衡。在他的旅途中，亚历山大遇到了一位神秘的女子索尼娅（叶夫盖妮亚·格鲁申科饰）。索尼娅对他的音乐才华表示欣赏，并成为他创作的灵感来源。通过与索尼娅的交往，亚历山大重新审视了自己的生活和艺术追求，逐渐理解了艺术的真正意义。《未完成的机械钢琴曲》通过细腻的叙事和精湛的表演展现了一个艺术家追寻梦想的心路历程。影片深入探讨了艺术与生活、理想与现实之间的冲突，以及个人成长和人生意义的问题。

　　影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……影片的情节开始于 1936 年夏天，苏联大规模政治镇压前夕，即斯大林建造飞艇四周年纪念日。谢尔盖·彼得罗维奇·科托夫（尼基塔·米哈尔科夫饰）——传奇师长、真正的共产主义者、十月革命和内战中屡获殊荣的英雄、斯大林的最爱——和他的妻子马鲁西亚（英格博尔加·达普库奈特饰）住在莫斯科附近的一座别墅里。女儿娜迪亚（娜杰日达·米哈尔科娃饰）和马鲁西亚的亲戚——一个喧闹的知识分子大家庭还有前贵族，他们几乎完全保留了革命前的生活方式——早餐很长，无害的恶作剧等等。平静的田园生活被一位不速之客的出现打乱了，他是一位知识分子、音乐家、家庭老友、马鲁西亚父亲的学生米蒂亚（奥列格·缅什科夫饰）。渐渐地发现，1928年，Mitya和Marusya是一对新娘和新郎，但有一天，他突然消失了，甚至没有向Marusya解释任何事情，Marusya震惊地甚至试图打开她的静脉，然后等待Mitya很长时间直到她遇到了科托夫，尽管科托夫年龄相差很大，而且对玛鲁西亚缺乏兴趣，但科托夫却热情地爱上了她，并最终实现了互惠。别墅的居民很高兴收到归来的米蒂亚。他向小娜迪亚介绍自己为“米蒂亚叔叔”。进一步解释说，十月革命前不久，米蒂亚奔赴第一次世界大战前线，但被俘虏，被迫在欧洲各地流浪，兼职做街头音乐家、出租车司机、歌舞表演艺术家，甚至“缝制拖鞋” 。 ，然后加入了白运动。10 年后，即革命结束后的 1927 年冬天，米蒂亚设法回到了自己的祖国，但他不承认自己的国家——它已经发生了很大的变化。米蒂亚回到了他长大的房子，希望他最终能和玛鲁莎结婚，过上平静的家庭生活。然而，他一抵达，就被一位高级官员（后来证明是师长科托夫）传唤，强迫他写一份据称是出于自愿的声明，并提出要求被释放到国外以“从事音乐活动”，并派他前往巴黎追踪白人运动的前成员。1928 年新年后不久，米蒂亚突然离开了全家，此后 8 年没有他的消息。绝望地等待着他，经历了自杀未遂，一年后，马鲁西亚与科托夫结婚，他们的女儿娜迪亚出生了，家里的生活保留了前者的外在特征，幸福而开朗。现在米蒂亚出人意料地回来了，在与科托夫的交谈中发现，尽管他生性幽默友好，但他来这里却有其他目的：现在他是一名内务人民委员部官员，来这里的任务是按照上级的指示逮捕科托夫。卷入了一个不存在的阴谋。可以认为，米卡是在报复科托夫10年前将他送出国，将他与马鲁西亚分开，从道德上打击他，迫使他超越自己，为米卡所憎恨的苏维埃政权工作，承诺返回祖国。只有在合作和背叛白人运动理想的条件下。此后，米蒂亚憎恨科托夫，指责他夺走了他的一切——生命、职业、爱情、祖国、信仰。与此同时，科托夫提醒他，早在1923年，米佳就被国家政治保卫总局招募，正是他向苏联当局移交了8名白军高级军官，这些人在他的帮助下被绑架，带到莫斯科地区并枪决。未经审判或调查，就被视为人民的敌人。据米蒂亚说，他们强迫他这样做，并承诺让他回到这个国家并回到他童年的家，但后来他们欺骗了他。科托夫确信米佳被“收买”了，他只是在拯救自己，现在他正在为他被毁的一生报仇。提到他与斯大林的受欢迎程度和友谊，科托夫充满信心地向米佳宣称，他们不敢碰他，认为米佳是一个“政治妓女”，并通过犯下渎职行为并警告科托夫他的被捕，米佳试图入伍为未来提供支持，以防案件对他不利，从而希望取悦“我们和你的”。科托夫和米佳在公开场合解释了自己的情况后，继续维持着友谊的假象，以免打扰家庭的田园风光。科托夫表面上保持着乐观的情绪，但一些细节表明，在内务人民委员部官员到来之前，他内心有某种兴奋。影片最后，身着便衣的内务人民委员部官员乘坐一辆黑色汽车来到别墅，自称是地区爱乐协会的雇员，逮捕了师长。为了向家人隐瞒事情发生的真正原因，科托夫通知亲戚需要紧急前往莫斯科出差，家人邀请“客人”到餐桌上，然后安排送行伴随着歌曲，纳迪亚甚至被允许开车行驶一段路程。娜迪亚不明白发生了什么事，漫不经心地告别了父亲，回家了。在车上，师长科托夫仍然对自己的权利充满信心：他对红军师长不可侵犯的信念仍然不可动摇。科托夫希望只要给斯大林打一个电话就可以解决所有问题，他嘲笑地向契卡分子暗示，他们的职业生涯很快就会结束。当一辆卡车出现在路上，横穿田野道路时，紧张的局势出现了意想不到的结局。他的司机非常恼火，因为他在该地区走了半天寻找他需要的村庄，当地人都没有人给他带路，并声称他的车已经没油了。当科托夫靠近客车时，他高兴地认出了指挥官，但当科托夫试图下车解释去村庄的路时，契卡分子狠狠地殴打了他并将他绑起来，同时向卡车司机开枪射击。成为意外的目击者。科托夫从零碎的言论中了解到一切都已经是高层决定的，他因无能为力而哭泣。米佳沉浸在自己的思绪中，呆呆地看着被绑住、浑身是血的师长。汽车继续前行，消失在一张巨大的海报后面，海报上挂着斯大林的肖像，庆祝节日。影片的尾声中报道称，师长谢尔盖·科托夫于1936年8月12日被枪杀。他的妻子玛丽亚和女儿纳迪亚于 6 月 12 日被捕：玛丽亚于 1940 年死于集中营。1956年11月27日，纳迪亚与她的父母一起彻底康复。娜杰日达·科托娃继承了母亲的音乐天赋，在哈萨克斯坦一所音乐学校从事教师工作。影片最后几幕中，米蒂亚躺在多姆位于路堤上的公寓浴室的浴缸里，血管张开，从窗户里可以看到克里姆林宫。