天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？

【作品情报】《最游记外传》OVA化决定发售日期未定【STORY】由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……【STAFF】原作：峰仓和也监督：葛谷直行系列构成：峰仓和也脚本：代代木一人物设定·总作画监督：原田峰文动画制作：Anpro制作：最游记外传制作委员会【CAST】金蝉童子：关俊彦悟空：保志总一朗卷帘大将：平田广明天蓬元帅：石田彰哪咤太子：幸田夏穗观世音菩萨：五十岚丽二郎神：石井隆夫