赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。　　贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。在影片中，詹宁斯饰演“Boss Huller”，一位前空中飞人艺术家，在高空钢丝坠落中受重伤，现在与妻子（Maly Delschaft 饰）和孩子一起举办肮脏的嘉年华。胡勒坚持要求家人收养一位美丽的陌生人（莉亚·德·普蒂饰）作为新的杂耍舞者，并与她一起开发了一个新的空中飞人项目。他爱上了新星，故事以悲剧告终。几位空中飞人艺术家在柏林的马戏团表演。很快，第三位杂技演员与他们联系在一起，他将使第一个杂技演员的伴侣和情妇感到高兴。他在表演中杀死了对手，然后向警方自首。序言：杀人犯“老大”胡勒在监狱服刑十年后，打破沉默向典狱长讲述了他的故事。“老板”是一位前空中飞人艺术家，他和他的妻子拥有一个廉价的杂耍表演，展示“色情感觉”。但他却向往以前在马戏团的光鲜亮丽的生活。当他遇到孤儿贝尔塔-玛丽时，他被她的魅力所吸引，抛弃了妻子和年幼的儿子。他让贝尔塔-玛丽成为他的新空中飞人搭档。有一天，著名的空中飞人艺术家阿蒂内利注意到了他们，并邀请他们参加他在柏林的空中飞人表演。他们的致命一击立即引起轰动。阿蒂内利精于算计、冷酷无情，勾引了贝尔塔-玛丽，破坏了“老板”的幸福。

　　教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。　　劳拉（玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰）是剧场里的万人迷，几乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾玛拉斯教授也不例外，当他在剧院里第一次见到劳拉时，便陷入了对她深深的迷恋中无法自拔。经过苦苦的追求，劳拉终于成为了艾玛拉斯的新娘，两人之间悬殊的个性和地位也为将要发生的悲剧奠定了基调。伊曼纽尔·拉斯 (Immanuel Rath) 是德国魏玛当地文理中学（为即将升入大学的学生开设的高中）的教授。男孩们不尊重他，还对他恶作剧。拉斯惩罚了他的几名学生，因为他们传播了美丽的洛拉洛拉的照片，洛拉洛拉是当地一家名为“蓝天使”的歌舞表演的头条新闻。为了能在俱乐部见到男孩们，拉斯于当天晚上晚些时候去了那里。他确实在那里找到了一些学生，但在追赶他们的同时，他也在后台发现了黎浅洛，并对她产生了迷恋。当他第二天晚上回到歌舞厅归还一条内裤时这是他的一名学生偷偷塞进他外套里的，他和她一起过夜。第二天早上，拉斯因一夜的激情而感到震惊，他迟到了学校，发现教室一片混乱。校长勃然大怒，要求拉斯辞职。拉斯辞去了在学校的职务并与洛拉结婚。然而，他们的幸福是短暂的，拉斯变得羞辱性地依赖劳拉。几年下来，他的地位越来越低，先是卖肮脏的明信片，后来又在萝拉剧团里当小丑来维持生计。他对萝拉作为“共享女人”的职业越来越不安全，最终让他充满了欲望和嫉妒。剧团返回蓝色天使，大家都去观看这位前教授扮演小丑。在舞台上，拉斯受到魔术师基佩特的羞辱，基珀特在拉斯头上打破了鸡蛋，并看到劳拉拥抱并亲吻了大力士马泽帕。拉斯愤怒到了疯狂的地步。他试图勒死洛拉，但马泽帕和其他人制服了他，并将他锁在紧身衣里。那天晚上晚些时候，拉斯被释放，他重新回到了原来的教室。他遭到拒绝、羞辱和贫困，死时紧紧抓着他曾经教书的桌子。

　　教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。　　劳拉（玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰）是剧场里的万人迷，几乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾玛拉斯教授也不例外，当他在剧院里第一次见到劳拉时，便陷入了对她深深的迷恋中无法自拔。经过苦苦的追求，劳拉终于成为了艾玛拉斯的新娘，两人之间悬殊的个性和地位也为将要发生的悲剧奠定了基调。伊曼纽尔·拉斯 (Immanuel Rath) 是德国魏玛当地文理中学（为即将升入大学的学生开设的高中）的教授。男孩们不尊重他，还对他恶作剧。拉斯惩罚了他的几名学生，因为他们传播了美丽的洛拉洛拉的照片，洛拉洛拉是当地一家名为“蓝天使”的歌舞表演的头条新闻。为了能在俱乐部见到男孩们，拉斯于当天晚上晚些时候去了那里。他确实在那里找到了一些学生，但在追赶他们的同时，他也在后台发现了黎浅洛，并对她产生了迷恋。当他第二天晚上回到歌舞厅归还一条内裤时这是他的一名学生偷偷塞进他外套里的，他和她一起过夜。第二天早上，拉斯因一夜的激情而感到震惊，他迟到了学校，发现教室一片混乱。校长勃然大怒，要求拉斯辞职。拉斯辞去了在学校的职务并与洛拉结婚。然而，他们的幸福是短暂的，拉斯变得羞辱性地依赖劳拉。几年下来，他的地位越来越低，先是卖肮脏的明信片，后来又在萝拉剧团里当小丑来维持生计。他对萝拉作为“共享女人”的职业越来越不安全，最终让他充满了欲望和嫉妒。剧团返回蓝色天使，大家都去观看这位前教授扮演小丑。在舞台上，拉斯受到魔术师基佩特的羞辱，基珀特在拉斯头上打破了鸡蛋，并看到劳拉拥抱并亲吻了大力士马泽帕。拉斯愤怒到了疯狂的地步。他试图勒死洛拉，但马泽帕和其他人制服了他，并将他锁在紧身衣里。那天晚上晚些时候，拉斯被释放，他重新回到了原来的教室。他遭到拒绝、羞辱和贫困，死时紧紧抓着他曾经教书的桌子。