Natty Gann (played by Meredith Salenger) is a twelve year old Depression era girl whose single-parent father leaves her behind in Chicago while he goes to Washington State to look for work in the timber industry. Natty runs away from the guardian she was left with to follow Dad. She befriends and is befriended by a wolf that has been abused in dog fights, hops a freight train west, and is presumed dead when her wallet is found after the train crashes. Dad gets bitter and endangers himself in his new job. Meanwhile Natty has a series of adventures and mis- adventures in various farmhouses, police stations, hobo camps, reform schools, and boxcars.

　　故事发生在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高，一场声势浩荡的民主运动一触即发。约翰（罗伯特·福斯特 Robert Forster 饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目睹了事件的来龙去脉，并有幸成为了事件中的一员。　　一次偶然中，约翰结识了名叫艾琳（弗娜·布鲁姆 Verna Bloom 饰）的女子，她的丈夫在越战中不幸死去，约翰对艾琳心怀怜悯。随着时间的推移，约翰渐渐爱上了善良坚强的艾琳，而艾琳亦对正直的约翰心生爱慕，两人走到了一起。然而，这段恋情遭到了艾琳的儿子哈罗德（Harold Blankenship 饰）的强烈反对，不惜以离家出走来表示抗议，可是，就在哈罗德离家当天，骚乱爆发了，在一片混乱之中，艾琳悲哀而绝望地寻找着自己的儿子。

　　本片不以《圣经》为依据，而是以故事为线索展示心灵内在的信仰冲突。当以色列处于罗马统治下的时候，木匠耶稣（威廉·达福 Willem Dafoe 饰）为罗马军队制作十字架，他为冥冥中似乎来自上帝的召唤而困扰。耶稣动身探求真相，于路邂逅起义者犹大（Harvey Keitel 饰）和昔日的朋友妓女抹大拉，他们指责耶稣的懦弱，使其坚定了信仰，越来越多的信徒加入了耶稣的队伍，施洗者约翰指点耶稣前往沙漠。耶稣抵御了诱惑，获得更大的力量，他带人围攻耶路撒冷神殿，令犹大去罗马当局告发自己，在十字架上的耶稣得到天使的信息，他走下十字架，过上了平凡的生活，直到多年以后，耶稣发现了事情的真相，重新回到了自己命运中……　　本片根据卡赞察斯基的同名小说改编，自从1983年斯科塞斯第一次筹划将本片搬上银幕，宗教团体的反对声便喧嚣尘上，致使拍片计划一再拖延。

As the film opens on an Oklahoma farm during the depression, two simultaneous visitors literally hit the Wagoneer home a ruinous dust storm and a convertible crazily driven by Red, the missus' brother. A roguish country-western musician, he has just been invited to audition for the Grand Ole Opry, his chance of a lifetime to become a success. However, this is way back in Nashville, Red clearly drives terribly, and he's broke and sick with tuberculosis to boot. Whit, 14, seeing his own chance of a lifetime to avoid growing up to be a cotton picker all my life, begs Ma to let him go with Uncle Red as driver and protege. Thus begins a picaresque journey both hilarious and poignant.

克林特·伊斯特伍德饰演一名神秘客，从热浪逼人的沙漠来到罪恶满城的拉高镇，并被邀请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案。一个神秘的、不知名的陌生人骑马走出沙漠，来到美国老西部偏僻的采矿小镇拉戈。三名受雇保护城镇的枪手嘲笑并威胁他；他毫不费力就杀死了所有三个人。当迷人的金发小镇女人卡莉·特拉弗斯调情地侮辱他时，他在马厩里强奸了她。那天晚上，陌生人在他的酒店房间里梦见了美国元帅吉姆·邓肯被亡命之徒史黛西·布里奇斯以及丹·卡林和科尔·卡林兄弟 鞭打致死，而拉戈的公民则默默地看着。第二天，凯莉在陌生人洗澡时向他开枪。尽管射击看起来很准确，但陌生人却毫发无伤。拉戈镇议会需要更换三名枪手，向陌生人提供了他想要的任何东西，以保护小镇免受布里奇斯和卡林家族的侵害，而布里奇斯和卡林家族很快就会出狱。人们逐渐发现，当邓肯发现当地的金矿在政府拥有的土地上非法开采并且必须关闭，从而破坏了小镇的生计时，镇民雇佣了不法之徒谋杀了邓肯。随后，镇上的人们密谋陷害歹徒偷窃黄金，以此逃避报酬，他们发誓要报仇。陌生人接受了这份工作，并充分利用了这笔交易：他任命了一个名叫莫迪凯的受压迫的矮人兼任治安官和市长，当店主拒绝为美国原住民和他的孩子们服务时，他为他们提供了毯子和糖果，得到了一个新马鞍，靴子，并迫使酒吧为每个人提供免费饮料。随后，他命令酒店老板刘易斯·贝尔丁 (Lewis Belding) 和莎拉·贝尔丁 (Sarah Belding) 以及所有其他客人离开酒店，只留下他自己作为唯一的居住者。凯莉和包括摩根·艾伦在内的几个人决定杀死陌生人。在他的房间里与他发生性关系后，凯莉溜了出去，三个男人进来了。当他们无意中殴打床上的假人时，陌生人向房间扔了一根炸药，摧毁了酒店的大部分区域，杀死了两人。然后，他在外面射杀了两名袭击者，摩根受伤逃跑。陌生人把莎拉拖进她的卧室（酒店里唯一没有损坏的房间），他们又踢又叫，在那里他们发生了性关系。第二天早上，莎拉告诉陌生人邓肯无法安息，因为镇上把他埋在一个没有标记的坟墓里。陌生人召集了一群公民来保卫城镇，并让他们练习射击，但很快意识到没有人具备必要的技能。为了让镇上的人们忙碌起来，他命令镇上的每一栋建筑都漆成血红色。然后他没有任何解释地骑马出城，尾随受伤的摩根。离开之前，他在镇上的标志上画了一个词：“地狱”。陌生人找到了刚刚杀死摩根的布里奇斯和卡林夫妇，并用炸药和步枪骚扰他们，让不法之徒相信镇民对此负有责任。回到拉戈后，陌生人检查了准备工作——整个城镇都漆成红色，屋顶上有武装人员，野餐桌上摆满了食物和饮料，还有“欢迎回家男孩”的大横幅——然后他又默默离开了。亡命之徒到来，轻而易举地克服了镇民的微弱抵抗。守军全部被杀，而幸存者则被围困在酒吧里。陌生人将卡林兄弟中的一名引诱到外面并将其鞭打致死，然后将剩下的歹徒一一杀死。贝尔丁用猎枪瞄准陌生人的背部，被末底改射杀。第二天早上，陌生人在墓地骑马经过莫迪凯。末底改说：“你知道，我从来不知道你的名字。” 陌生人回答：“是的，你知道。” 当陌生人骑马进入沙漠时，困惑的末底改站在他刚刚雕刻完的墓碑旁：“吉姆·邓肯元帅，安息吧”。

　　电脑文书保罗（Griffin Dunne 饰）下班后去餐厅宵夜，他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西（Rosanna Arquette 饰）上前搭讪，玛西留下电话号码，并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇，在午夜时分拨通了玛西的电话，玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪，她本人则急于喋喋不休的倾诉，让保罗无法得逞，保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现，在急欲返家之时，却又卷入了连串麻烦，与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清，似乎在这个夜里，所有人都在妨碍保罗回家。　　本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖，1986年独立精神将最佳导演奖。经过一天无聊的工作后，计算机数据录入工人保罗·哈克特 (Paul Hackett) 在纽约市的一家当地咖啡馆遇见了马西·富兰克林 (Marcy Franklin)。玛西告诉他，她和一位名叫琪琪·布里奇斯的雕塑家住在一起，她制作和销售类似奶油奶酪百吉饼的 巴黎石膏镇纸，并给他留下了她的电话号码。深夜，保罗以买镇纸为借口拨打了电话号码，然后乘出租车去了公寓。在路上，他的 20 美元钞票被风吹出了出租车的窗户，只剩下一些零钱，这让出租车司机感到难以置信。在公寓里，保罗遇到了琪琪，琪琪正在创作一个畏缩尖叫的男人的雕塑，让人想起爱德华·蒙克的《呐喊》。保罗在整个访问过程中发现了几件证据，表明玛西因烧伤而毁容，再加上玛西越来越奇怪的行为，导致他突然溜出了公寓。保罗试图乘地铁回家，但午夜钟声敲响时票价上涨了。他去了一家酒吧，女服务员朱莉立即迷上了他。在酒吧里，保罗得知附近发生了一系列入室盗窃案。酒保汤姆·肖尔 (Tom Schorr) 提出愿意给保罗钱来换取地铁代币，但他无法打开收银机。他们交换了钥匙，这样保罗就可以去汤姆那里取收银机钥匙。随后，保罗在琪琪的人体雕塑上发现了两名窃贼尼尔和佩佩。在他与他们对峙后，他们逃跑了，并在此过程中掉落了雕塑。当保罗将雕塑送回琪琪和玛西的公寓时，琪琪鼓励他向玛西道歉。然而，当他试图这样做时，他发现玛西自杀了；琪琪和一个叫霍斯特的男人已经出发去一个叫柏林俱乐部的地方了。保罗报告了马西的死讯，然后才想起他应该归还汤姆的钥匙。保罗试图返回汤姆的酒吧，但酒吧被锁上了，上面有一个标志，表明汤姆将在半小时后回来。保罗在街上再次遇到朱莉，她邀请他到她的公寓等汤姆，保罗对她自己的奇怪行为感到不安。然后他回到汤姆的酒吧，结果汤姆接到电话，通知他他的女朋友马西去世了。保罗决定返回朱莉的公寓，在他们交谈的同时，朱莉开始画他的肖像。最终，保罗拒绝了朱莉的示好并离开了。为了寻找琪琪和霍斯特，告知他们马西自杀的消息，他去了柏林俱乐部，那里一群朋克试图把他的头剃成莫霍克发型。险些逃脱的保罗遇到了一位名叫盖尔的冰淇淋卡车司机，盖尔最终误认为他是困扰附近地区的窃贼，而她和一群当地居民则无情地追捕他。当保罗遇到一个男人并寻求帮助时，这个男人认为他正在寻找同性恋对象。保罗再次找到汤姆，但暴民（在朱莉、盖尔和盖尔的软先生卡车的帮助下）追捕保罗。保罗发现，作为拒绝她的报复，朱莉在一张通缉海报上使用了他的照片，并把他称为窃贼。最终，当柏林俱乐部即将关门时，他回到了俱乐部寻求庇护。保罗用最后一刻演奏了佩吉·李的《就这样吗？》，并邀请一位名叫琼的女士跳舞。保罗解释说他正在被追捕，而住在俱乐部地下室的雕塑家琼主动提出帮助他。当保罗不小心被浇在她工作室里的石膏上时，琼用大片纸浆保护了他在他的头上和身体上到处都是，以便将他伪装成雕塑，而暴民则在俱乐部里搜寻他。然而，暴民离开后，琼拒绝了他取下石膏的要求，因为担心他们可能会回来，石膏很快就会变硬，将保罗困在一个类似于琪琪雕塑的位置。尼尔和佩佩随后闯入柏林俱乐部并偷走了保罗，认为他是他们之前扔在街上的雕塑，并将他放在他们的货车后面。当面包车在住宅区加速行驶并急转弯时，面包车的后门打开了，保罗摔倒在人行道上，从石膏上摔了下来，就在太阳升起的时候，就在他办公楼的前门外面。保罗拂去身上的灰尘，走到办公桌前，电脑屏幕向他打招呼，早上好，影片圆满结束。