此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识一位电影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些许情调。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像，他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是客观和真实的。

　　甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。十九岁的胡里奥从外省搬到里斯本，与他的叔叔住在一起并碰碰运气。他试图以鞋匠助理的身份谋生。抵达当天，他偶然遇见了伊尔达（Ilda），一位开朗的年轻女子，与他同龄，是胡里奥工作车间附近一栋房子里的女佣。和胡里奥一样，伊尔达也怀着对更美好未来的希望。他们之间的友谊很快变成了巨大的爱情。[ 4 ]这位外省青年发现自己处于一个陌生而充满敌意的环境中，无法在现代社会中找到自己的出路。由于无法适应这种环境，他在婚姻的安全观念中寻求安慰，但伊尔达拒绝了。[ 5 ]接下来的其他冒险让他感到不安。这个城市让他感到担忧，他无法应对女友的拒绝。与伊尔达的关系受到不信任和失望的折磨，年轻女子决定断绝关系。胡里奥一时愤怒、冲动，最终杀死了她。[ 6 ]19岁的胡里奥刚刚离开外省，在里斯本郊区定居下来。他和叔叔阿方索住在一个贫困地区，开始做学徒鞋匠。在商店里，他结识了伊尔达，一位年轻的女仆和常客。伊尔达美丽、快乐、现代，胡里奥爱上了她。两个虽然性格截然不同的年轻人，却踏上了田园诗般的生活。