迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。　　画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。周五早上，一队卡车抵达比斯开湾的法国海滨小镇罗什福尔，带来了将于周日在城镇广场举行的集市。艾蒂安和比尔是两名销售摩托车、自行车和船只的嘉年华工人，他们帮忙布置，而在一间公寓里，德尔菲娜向一群孩子们教芭蕾舞，她的异卵双胞胎妹妹索兰格则用钢琴为舞者伴奏。双胞胎住在罗什福尔，但渴望找到理想的爱情，并搬到巴黎，德尔菲娜跳舞，索兰热作曲。双胞胎的母亲伊冯娜在城镇广场上有一家咖啡馆。Maxence 是她的常客之一，他是一名水手，主要将自己视为画家和诗人，在世界各地寻找理想的女人。他根据自己想象中的这个女人的样子创作的一幅画正在德尔菲娜自负的男友纪尧姆·兰西恩 (Guillaume Lancien) 拥有的美术馆展出，当德尔菲娜去那里断绝关系时，她看到了这幅画。由于它看起来非常像她，她想见见这位艺术家，但纪尧姆撒谎并告诉她画家刚刚前往巴黎。德尔菲娜向索兰热讲述了这位艺术家的事，他们决定最终搬到巴黎。索兰热去西蒙·戴姆的音乐店拜访他，请他安排介绍他的老朋友、成功的美国作曲家安迪·米勒，后者目前正在巴黎举办一系列独奏会。当她在那里时，西蒙向她讲述了他与一个女人的浪漫过去，这个女人为他生了孩子，但因为无法忍受他的姓氏而离开了他。他说他最近回到罗什福尔开店，因为那是他遇到那个女人的地方，不过据他所知，她现在在墨西哥。随后，伊冯娜向马克森斯讲述了她与小儿子布布的父亲的关系，表示她后悔离开这个男人，只是因为她不想成为“夫人”。在接布布放学时，索兰吉遇到了一位迷人的外国人，他们立即被对方迷住了。这个人就是安迪，他在旅行休息期间来到罗什福尔看望西蒙，但他和索兰热分手了，但没有交换名字。她走后，他注意到她把自己创作的 钢琴协奏曲的乐谱掉在地上，然后捡了起来。艾蒂安和比尔的女朋友带着几个水手私奔，这对个人和职业都造成了伤害，因为这些女人应该在艾蒂安和比尔的集市摊位上跳舞以吸引顾客。认识伊冯后，他们想到请伊冯的女儿们帮忙，以换取免费乘车去巴黎的机会。双胞胎在展会上的表演赢得了热烈的掌声。纪尧姆说，如果德尔菲娜与他复合，他会让她成为巴黎的明星，但她拒绝了他。西蒙告诉索兰热，安迪已同意在巴黎与她见面。艾蒂安和比尔说他们喜欢德尔芬和索兰热，但双胞胎拒绝了他们，但并没有失去他们的骑行。周一早上，西蒙来到双胞胎的公寓。他让索兰吉去他的商店看安迪，安迪意外地回到城里待了很短的时间，并同意从学校接布布，这样她就可以这样做。Maxence 在咖啡馆与 Yvonne 告别，然后前往巴黎成为一名艺术家，继续寻找他的理想女人。他离开后，德尔菲娜进来，在向她母亲告别时，提到一个名叫“西蒙·达姆”的男人正在变得布布。伊冯突然离开，并在布布的学校与西蒙重聚。在音乐商店，索兰奇发现安迪正在演奏她的协奏曲，两人跳舞并接吻。德尔菲娜让艾蒂安和比尔等索兰吉，但离开的时间已经过了，所以一行人就离开了，没有带她。一路上，美丽的商队经过了搭便车的马克森斯，艾蒂安停下来接他，最终将德尔芬和马克森斯带到了一起（尽管他们的会面没有出现在屏幕上）。

随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣...