尼克（本·萨弗迪BenSafdie饰）和康尼（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）是情同手足的兄弟，尼克患有认知障碍，所以要按时接受心理医生的诊疗。康尼策划了一场抢劫，但最终，这个抢劫计划失败了，康尼幸运的逃脱了警方的追捕，可是尼克就没这么走运了，他锒铛入狱。康尼想要将弟弟从监狱里保释出去，因为这个地方对于他这种人来说实在是太危险了，然而，保释金要1万美元，尼克根本就没有办法在短时间内凑到这么大数额的巨款。只剩下最后一个方法了，康尼决定帮助尼克越狱。然而，他的越狱计划和抢劫计划一样糟糕，等待着他的，是接二连三的意外和麻烦。

贝拉（克里斯汀•斯图尔特KristenStewart饰）即将毕业，她与爱德华（罗伯特•帕丁森RobertPattinson饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒•洛特纳TaylorLautner饰）看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……

贝拉（克里斯汀•斯图尔特KristenStewart饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森RobertPattinson饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼AshleyGreene饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒•洛特TaylorLautner饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……本片根据美国女作家斯蒂芬妮•梅尔（StephanieMeyer）的畅销小说《暮光之城：新月》改编。

本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......