由尼科尔·贝克威思（Nikole Beckwith）编写的电影《三代人》描绘了一个纽约青年雷（Ray，艾丽·范宁ElleFanning饰）由女性变性为男性过程中的自我身份探索，她的单身母亲麦琪（Maggie，娜奥米·沃茨NaomiWatts饰）也不得不接受她的独生女变成儿子的事实。与此同时，麦琪的母亲多莉（Dolly，苏珊·萨兰登 Susan Sarandon饰），一个和自己的同性伴侣共享上流社会资源的聪慧音乐经理，正在为了雷这个改变命运的决定绞尽脑汁，同时还要烦恼麦琪一直没有从她长大的房子里搬出去。十六岁的雷、他的母亲玛吉、祖母多莉和多莉的伴侣正在医生那里接受有关雷性别转变的最终指示。雷与他的未婚母亲、专横的女同性恋祖母多莉以及多莉的伴侣弗朗西斯住在一起。多莉认为如果雷只是一名女同性恋会更容易，而玛吉则了解雷是一名跨性别者。雷准备开始注射睾丸激素并转学，但他需要父母双方的书面同意。雷的父亲缺席，玛吉不敢做出这样一个永久性的决定。玛吉找到了雷的父亲，但他需要一些时间思考。责备父亲克雷格的优柔寡断让玛吉有时间拖延。雷独自一人找到了他的父亲，他已婚并育有三个孩子。他还得知玛吉和克雷格的兄弟睡过，而“叔叔”马修可能是他的亲生父亲。玛吉是他没有父亲的原因。雷感到自己被欺骗了，感到孤独，仿佛他将永远被困在女性的身体里。多莉奶奶决定，是时候让四个人在家里找一个男人了。她现在支持雷变性为男人。马修和玛吉谈话。克雷格在玛吉也签署同意书后签署了同意书。雷找到了幸福。

一个著名说唱歌手因部分丑闻而臭名昭著，他觉得自己的职业生涯结束了，然而在他的好友带他去参加了一场狂野的余兴派对之后，他重拾信心，准备化腐朽为神奇，创造不可能的奇迹....有抱负的说唱歌手欧文·埃里森（凯尔饰）和他的经纪人兼儿时朋友杰夫·莱文在浴室隔间里找到拉梅尔，并对他说唱，希望能达成唱片合约。原来厕所隔间里的人不是拉赫梅尔，而是他的实习生伯纳德。杰夫说服他让拉梅尔参加他们的下一场演出，以换取未来专辑的制作人信用。高中毕业回家后，欧文遇到了杰夫的妹妹艾丽西亚，并邀请她参加他的下一场演出。杰夫邀请他的父亲参加欧文的下一场演出，欧文告诉他，当他到达哈佛时，他需要更加集中注意力。演出开始前，欧文正在后台与父亲交谈，以安抚自己的紧张情绪，这时杰夫告诉欧文，他希望自己的父亲能够给予更多支持。他们遇到了伯纳德，伯纳德带来了维兹·哈利法而不是拉梅尔。在欧文上台表演之前，他们和维兹一起抽大麻。他表现不错，但吐了维兹并癫痫发作。欧文癫痫发作的视频在网上疯传，被称为“Seezjah Boy”。他相信自己成功的机会已经结束，决定加入海军陆战队。经过一个疯狂的夜晚后，他重新考虑了这个决定，并发现自己有机会最后一次追逐自己的梦想。