早上，虔诚的农场主陶尔（MaxvonSydow饰）夫妻做过了祷告，随后安排女儿卡琳骑马为教堂送一些蜡烛，卡琳穿上了新制的盛装，邀请家里的养女英格丽同行。有孕在身的英格丽性格放纵，并一直嫉妒卡琳的明媚人生，出行前，英格丽在食物中塞进了一只蛤蟆。行至一片森林前，英格丽让卡琳独自上路而自己尾随观察。林中的三个牧羊人看到孤身一人的卡琳顿起歹意，他们奸污后又打死了卡琳，掳走她的外套。傍晚，三名牧羊人投宿陶尔家中，向陶尔妻子兜售卡琳的衣物，惊慌的英格丽亦同时回到家中，她向陶尔忏悔了自己诅咒卡琳的罪行。陶尔沐浴更衣，以白桦树枝抽打自己后，决意用很双手为女儿报仇……本片获1961年奥斯卡最佳外语片奖，1960年戛纳电影节特别推荐奖。

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。阿尔伯特·沃格勒是一位魔术师，他领导着一个名为沃格勒磁力健康剧院的表演团，他们声称拥有超自然能力。其中包括阿尔伯特的祖母沃格勒奶奶；他的妻子曼达（Manda），化名阿曼先生（Mr. Aman），扮成男人表演；他富有魅力的助手图巴尔；和他们的司机西姆森。艾伯特宣称发现了动物磁力。结束哥本哈根的演出后，乐队乘坐马车穿过荒野进入瑞典，听到树林里传来尖叫声。他们发现附近地上躺着一名病人，他自称是约翰·斯佩格尔（Johan Spegel），曾是一名歌舞杂耍演员。。剧团决定带他一起去，但他的病情却日渐恶化。艾伯特敏锐地观察着约翰，因为他显然死在了马车里。剧团到达一个村庄，遇到了埃格曼领事，他和他的妻子奥蒂莉亚对神秘学很感兴趣。图巴尔告诉埃格曼和他的同事，阿尔伯特是哑巴，镇民们根据宣传魔术表演的广告质疑他们魔术表演的性质。卫生部长维杰鲁斯博士指责阿尔伯特行骗术和伪科学；这些人私下计划对艾伯特的能力下注。随后，剧团与萨拉和桑娜这两个被他们的存在迷住的仆人共进晚餐，图巴尔则兜售奶奶制作的爱情魔药。主厨索菲亚对图巴尔的虚张声势无动于衷，但发现他很有吸引力并向他求爱。风暴即将来临，奶奶告诉桑娜她是一名200 岁的女巫后，桑娜开始对这群人感到害怕。与此同时，西姆森与萨拉调情，两人在发生性关系之前一起喝了春药。奥蒂莉亚走近阿尔伯特并告诉他，她相信他的力量，而她的丈夫和其他镇民批评他只是因为他们不理解他。她进一步解释说，她希望他能与她已故的女儿取得联系。奥蒂莉亚离开后，约翰拜访了阿尔伯特，但约翰并没有死。约翰向艾伯特哀叹自己“未被利用”的生命，然后再次死在他的怀里。阿尔伯特把他的尸体藏在一个大箱子的隐藏隔间里。埃格曼在阴影中观察着这次交流，并被它震撼了，不确定他是否目睹了幽灵。维杰鲁斯博士在曼达的房间里接近她，她的男性伪装已被去除。她告诉他剧团正在逃离当局，并承认该剧团的整个行为都是骗局。阿尔伯特在进入房间之前听了他们的谈话，并在维杰鲁斯刺激他时袭击了他。艾伯特摘下假发，曼达安慰他，讲述他们在路上的艰辛、他们留下的家，以及他决定把自己伪装成哑巴。第二天早上，剧团为镇上的人们表演了魔术表演。图巴尔请求警察局长的妻子亨丽埃塔·斯塔贝克（Henrietta Starbeck）成为节目中的志愿者；曼达显然使用了磁铁，让亨利埃塔残忍地承认了她丈夫的情况，并公开羞辱了他。接下来，恩格尔森自愿让马夫安东森表演一个艾伯特显然操纵他身体的戏法。表演期间，阿尔伯特倒地身亡，安东森惊恐地逃跑，后来自杀。阿尔伯特的尸体被放入他的行李箱中——维杰鲁斯不知道，里面也装着约翰的尸体——并被带到阁楼进行尸检。维杰鲁斯进行了全面尸检后，当阿尔伯特从阴影中活着出来时，他感到害怕。维杰鲁斯要求知道他对谁的尸体进行了尸检。阿尔伯特回应说这是一个“糟糕的演员”——实际上是约翰，他也在行李箱里。维杰鲁斯愤怒地评价剧团的表演“惨不忍睹”，并轻蔑地付给阿尔伯特一枚硬币作为娱乐费用。曼达让西姆森拴马，以便剧团可以离开，但图巴尔告诉她他希望留在索菲亚身边。奶奶还告诉曼达，她将不再加入他们，并计划用出售魔药节省的资金度过余生。莎拉对辛森的离开感到不安，询问艾伯特和曼达她是否可以加入他们，他们同意了。在他们出发之前，艾伯特和曼达被警察护送回屋内。他们最初认为自己将被指控犯罪，但令他们惊讶的是，警察局长斯塔贝克通知他们，国王希望让他们在剧院表演。皇宫。不久之后，