重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....

1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。在老叔万古喜一（ハナ肇 饰）的引荐下，安本与大阪浅野组•金井组的金井八郎（千叶真一 饰）接头，欲借外来黑帮之手除掉川田。　　万古借此机会成为安本组老大，随后策划了一场伏击川田的行动。川田险些丧命，伤未痊愈之际便回到北陆寻仇，并斩断安本的一只手臂。出狱之后，川田表面顺服，实则暗中勾结浅野组•冈野组图谋反攻。一场大阪黑帮暗中操控的代理战争旋即展开……

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。　　从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。　　村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……

座頭市はヤクザ同士の喧嘩で、朝五郎という百姓に味方する親分の人柄に惚れるが、数ヵ月後に再会した朝五郎は百姓たちを苦しめる悪徳ヤクザになっていた……。三國連太郎が屈折したヤクザの親分役を巧演する。「戦争と人間」（1970～73）、「不毛地帯」（1976）などで知られる巨匠・山本薩夫が演出にあたった一編。

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。　　而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……1963年（昭和38年），次年东京奥运会前夕，正处于经济高速增长的民间社会开始将目光转向那些破坏秩序的黑帮。然而，以广野正三被逐出山森组为起点的广野组内本会联盟与山森组之间的冲突，成为了明石组与亲和会这两大广域黑帮相互竞争的代理人。以神户为基地的霸权斗争，呈现出战争的面貌，而且愈演愈烈。广野和内本请求广岛义斋会成员冈岛友二的支持。温和派的冈岛并没有打破谨慎的立场，但他同意明石组成员岩井新一的劝说。中广吉集团成员葛西清被山森集团所属牧原集团成员袭击身亡，内本会集团多名成员也惨遭杀害。此外，还发生了内本会成员误射平民的事件。民间社会和大众媒体对有组织犯罪集团的批评加剧，警方也下达了彻底监控各个有组织犯罪集团的指示。广野躲避警察的监视并对葛西进行报复，而内本拒绝站起来。心灰意冷的岩井以举行葛西的正式葬礼为幌子，派遣了1000多名支持者前往广岛，计划对山森组进行反击。山森集团的首领山森义夫和察觉到动静的武田彰威胁内本，并得知了岩井的目的。山森将此事通知警方，广野最终因涉嫌另一件事而被捕。岩井和明石组及其支援部队别无选择，只能从广岛撤军。广野组残存的成员在各地失控，却又陆续被捕，广野内元联盟的劣势变得不可避免。由于这种自卑感，仪彩会和冈岛花重金买下了广岛的川田组，并对山森组提出了明显的对抗态度。然而，冈岛被察觉到冈岛动静的山森开枪打死，而剩下的义斋会成员则用炸药炸毁了山森组的各个办公室作为报复。此外，内本会集团的成员也被根本不站出来的老大激怒，在各地发展巷战，让民间社会陷入恐惧的深渊。舆论对黑帮的抵制达到了顶峰，严肃对待事态的警方最终决定围捕团伙头目班，即所谓的“顶峰行动”，山森、内本等人被捕。得知山森被捕的消息后，明石组和岩井赶赴广岛组织仪彩会残部，计划重建营地，而武田则联合了广岛各地大大小小的黑帮。武田批评神户对义斋会的支持是干涉内政，扰乱了广岛老板的自治权。但岩井反驳说，广岛的推理就失败了，只要他杀死了自己的上司之一冈岛，并且不向仪彩会道歉并提供安全保障。武田决心与明石组敌对，派遣其成员前往神户，并用炸药炸毁了明石组首领明石龙夫的住所。这导致了岩井组/仪赛会联盟和武田组之间在各地发生了激烈的枪战。仪彩海若头藤田翔一向河田集团的队长河田秀光寻求支持，但只对棒球赌博感兴趣的河田回避了答案。相反，河田不愿被义斋会的势力带走，于是向河田组成员野崎宏施压，要求杀死藤田。与藤田关系密切的野崎在矛盾中杀死了藤田，这次同志般的突袭给岩井投下了阴影。岩井在看守所探望广野，告诉他明石组和真和会已被兵库县警察移交，而仪彩会因藤田的死而处于自然灭绝状态。内本也宣布解散内本会，岩井也没办法。岩井为别无选择只能从广岛撤军而道歉。1964年1月，广野被判处七年零四个月徒刑。在法院的走廊里，广野与同样服过长期徒刑的武田重聚。当广野从武田得知山森的刑期只会持续一年半时，他有一种徒劳的感觉，他和武田一起敏锐地感觉到他这一代人的时代已经结束了。就这样，广岛起义造成了17人死亡、26人受伤、约1500人被捕，得出了无果而终的结论。

富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、道中襲ってきた五人のやくざを一瞬の早業で手ひどい傷を負わせた。五人組は傷がいえると市を追って旅に出た。その頃市は、江の島まで船旅としゃれこんでいたが、途中船内でイカサマばくちをしているのを知り、逆にイカサマを利用して多額の金をまきあげた。そこで市は、無頼の将棋好きの浪人十文字糺を知った。江の島に着いた市は、船中にいたイカサマ師の親分江島屋に呼びつけられ、白刃にとりかこまれたが、市の手練の早業で江島屋たちは退散した。が、この騒動で通りがかりの門付け芸人お種の連れていた娘ミキが負傷した。傷は悪化して破傷風となった。責任を感じた市は、破傷風の特効薬である南蛮渡りの生薬を買うために十文字からゆずり受けた十文叩きの妙技で金を集めた。市の買いあたえた生薬でミキの傷は全快した。ところが、ミキを連れて湯治に来た箱根で、市はもみ療治をした縁から、病身の若侍友之進とその妹粂、それに彼らの仲間六平と知りあった。友之進らは父の仇を探して放浪の身の上であった。だがある夜仇の顔を知る唯一の男六平が、ツリ糸のようなもので殺された。そして翌朝市は六平が殺された弁天池に、十文字愛用のウキが浮んでいるのをひろった。市の十文字への疑惑がひろがっていった。これを察したのか十文字もそれ以来市に対して殺気をただよわせるようになった。さらに友之進の証言で仇は将棋好きで得意の絶頂に指を鳴らす妙なくせがあることを知った。もう間違いはなかった。それこそ市と将棋をやるときにみせる十文字のくせなのだ。翌日市と十文字は傷のいえたミキとお種を連れて宿を立った。曲りくねった箱根の山中、頭の中で将棋を指しながら歩く二人は互に対決の機の熟すのをうかがっていた。一瞬二人の白刃が躍った。が倒れたのは十文字だった。追いかけてきた五人組を得意の抜き打ちで倒した市は彼を慕って呼ぶミキの声を背に、一人山道を去っていくのだった。

甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い、自分はしがない按摩として文吉の家に厄介になった。吃安と仇名さる安五郎は、妹お仙が代官の妻、という立場を利用して、文吉の縄張りを狙い、ことある毎に文吉に因縁をつけていた。だが、柔和な文吉は取り合わず、血気にはやる乾分をなだめていた。そんなところに清六が文吉の家に帰って来た。清六は文吉の息子で、親姉妹にさんざんの迷惑をかけて出奔していたのだった、清六は市をみてびっくりした。彼は渡世人の中で名高い座頭市を討って、男をあげようとしたのだ。だが、盲目の市は清六と会っても己を射った人間だとは、知る由もなかった。この清六が、吃安の罠にかかって捕えられた。縄張りをよこすか、清六の命かというかけあいに、市は密かに吃安宅に侵入し無事清六を救出した。吃安は、風のごとく清六を擢っていった按摩が、兇状持で有名な座頭市と知って、代官所に座頭市召捕りの願いを出した。それを知った文吉は、市の身辺を慮って、事情を明かさず早立ちさせた。邪魔者の市が去ったとみるや、吃安一家は、用心棒の天玄を先頭に、文吉宅に殴り込みをかけた。不意討ちをうけた清六、文吉はてもなく倒された。だが、戦勝に酔う吃安宅に疾風のごとく現われたのは、怒りに身をふるわせた座頭市の姿であった。

例によって座頭市が、悪徳親分をこらしめるというストーリーだが、クライマックスの大殺陣で樽の中に入れられグルグル回された市が“盲にゃまわる眼がねェ！“と啖呵をきって、樽の中から樽ごと敵を斬り捨てるという趣向は面白い。