一场意外让中国女孩莲花（黄柳霜 饰）结识了美国人艾伦（肯尼斯·哈兰 Kenneth Harlan 饰），艾伦刚刚从一场可怕的海难中死里逃生，善良的莲花收留并且不离不弃的照顾着艾伦，随着时间的推移，两人渐渐走到了一起。莲花一心希望艾伦在痊愈之后能够对带她回美国，但是家庭的变故让艾伦无法顾及莲花，匆匆的回国了。　　艾伦走后，莲花才发现自己的腹中怀上了他的孩子，莲花决定不顾众人的反对和奚落，生下孩子独自抚养，在此过程中，莲花给艾伦写过无数封信，但都石沉大海。终于，艾伦再度出现在了莲花的眼前，可是和他一起出现的，还有艾伦的妻子。

在上一集中，爱丽丝（Lisa Wilcox 饰）在弗莱迪（罗伯特·英格兰德 Robert Englund 饰）手中侥幸逃脱，但最近她又开始被噩梦困扰，毕业的时节到了，爱丽丝与男友丹尼尔面临着全新的人生，弗莱迪的威胁没有引起她周围人的注意。爱丽丝在梦中目睹鬼婴诞生并成长为弗莱迪，面对弗莱迪步步紧逼的追杀，爱丽丝向丹尼尔求助却使男友被弗莱迪杀害，爱丽丝得知自己怀孕，而婴儿很可能被弗莱迪附体，弗莱迪开始用梦境杀害爱丽丝身边的朋友们，对“梦中恶魔杀人”故事嗤之以鼻的人们陆续死去，阿曼达修女在爱丽丝的梦中出现，指示后者要阻止弗莱迪行凶和寄身她腹中的胎儿，就必须得到自己的帮助……

　　电影讲述，乔波拿马拥有过人的音乐天赋，他的父亲希望他在这方面能有所建树，但乔自己却希望能成为一名拳击手。为此他说服濒临破产的拳击经纪人汤姆穆迪给他一个机会。在汤姆穆迪专业的指导下乔迅速上升，不久就成为著名拳手。但是“打假拳”的问题开始困扰乔，黄金男孩该何去何从呢。年轻、有前途的小提琴家乔·波拿巴（威廉·霍尔登饰）陷入经济困难，他决定以拳击手的身份赚钱，尽管他会冒着手部受伤的风险。他的父亲老波拿巴先生（李· J·科布 Lee J. Cobb 饰）希望儿子继续发展他的音乐天赋，并给他买了一把昂贵的小提琴作为他 21 岁生日的礼物。但乔说服了几乎破产的经理汤姆·穆迪（阿道夫·门吉欧饰）让他尝试拳击，并赢得了一场又一场的比赛。当他的良心开始困扰他并质疑他参加拳击比赛的决定时，穆迪的女儿洛娜·穆恩（芭芭拉·斯坦威克饰）被派去说服他继续战斗。黑帮艾迪·富塞利（约瑟夫·卡利亚）试图从中分一杯羹并购买了穆迪的股份，将以前可爱的乔变成了一个冷酷无情的拳击手。乔进入半决赛对阵巧克力滴（詹姆斯“炮弹”格林），决心获胜，但当他在第二轮淘汰对手并杀死他时，他和洛娜的态度都发生了变化。他从拳击界退役，与洛娜一起回到父亲和音乐中。尽管乔·波拿巴有音乐天赋，但他想成为一名拳击手。乔·波拿巴的父亲希望他追求自己的音乐天赋。但乔想成为一名拳击手。乔说服濒临破产的经理汤姆·穆迪给他一个机会，乔在新职业中迅速崛起。当他重新考虑时，穆迪的女儿洛娜用女性的诡计让他继续拳击。但当强硬的黑帮埃迪·富塞利想要“买下”乔的一块时，洛娜自己开始重新考虑……出于这个原因和其他原因。是不是太晚了？乔·波拿巴（威廉·霍尔登饰）是一位年轻的拳击手，他每天都在纽约市内的不同健身房进行训练，当他遇到汤姆·穆迪（阿道夫·门吉奥饰）时，他抓住了第一次公开拳击的机会，汤姆·穆迪管理着一名来自纽约的拳手。当地的一家健身房。穆迪的情妇洛娜·穆恩（芭芭拉·斯坦威克饰）也是他的秘书，她说服穆迪给乔一个机会，让他在拳击场上度过一个夜晚，让他第一次尝到竞争的滋味。乔也是一位才华横溢、才华横溢的小提琴家，他的父亲（李·J·科布饰演）买了一把很棒的小提琴，他计划在当晚送给乔以庆祝他的生日。乔热爱他的音乐，但他内心的冲突让他左右为难，他是否想追随自己的拳击倾向或音乐倾向，就像他的父亲一样，他的父亲在得知乔可能在拳击时受伤时表现出过度焦虑。穆迪意识到乔拥有真正的拳击天赋，集精神敏锐度和真正的拳击技术于一体，但乔似乎想退出格斗游戏。穆迪说服洛娜引诱乔留在擂台上并奉献战斗，洛娜答应了，但爱上了这个男孩。乔想要在麦迪逊广场花园争夺冠军头衔，于是向当地拳击黑帮埃迪·富塞利（约瑟夫·卡利亚饰）达成协议，洛娜和穆迪警告他不要这样做，因为富塞利与黑社会有联系。乔获得了冠军头衔，但在比赛中，他意外地一拳打在了拳击场上的另一名拳击手的头上，导致他的手骨折。乔在拳击和音乐之间做出选择，离开时洛娜在他身边