影片根据意大利60年代末的真实事件改编。意大利诗人、剧作家和导演奥尔多·布雷班蒂，因与他学生的亲密举动而被起诉入狱。在铺天盖地的指控者、支持者和虚伪的公众的声音中，一位记者孤注一掷，遵从自然与内心，在世俗无法理解与尊重的秘密和欲望之间探求真相。

　　Rosario works as a street seller on the fairgrounds of the suburbs of Naples. His dream to escape poverty latches onto the musical talent of his daughter Sharon. He turns into an impresario to make her a star of the Italian folk music.

　　第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。

　　45 year old Don Valter is a traditional priest who still wears an old fashioned black tunic out of nostalgia. One day young Claudio and his exuberant troupe of actors appear, proposing to perform an avant-garde show based on the Gospel's miracle of the rebirth of Lazarus*. The powerless priest is overwhelmed by this young upstart, who stirs within him emotions that will, whether he likes it or not, pull him into the modern era.

1978年，战争把意大利撕裂为二：意大利共产党（DCI）与该国保守主义的传统党派——基督教民主党（DC）——结成具有里程碑意义的联盟，这也意味着在西方国家的历史上，第一个由共产党支持的政府即将登上权利舞台。DC党派主席AldoMoro是该协议的主要支持者。1978年3月16日，就在新政府举办成立仪式的当天，AldoMoro在一次伏击中被绑架。他被扣押了长达55天，这也意味着55天的希望、恐惧、谈判、失败、善意和恶行。55天后，就在DC罗马总部和PCI总部的中途，他的尸体在一辆汽车后备箱中被发现。

在里乔内邂逅一年后，文钱索与卡蜜拉再度重逢，前往风景如画的阿玛菲海岸度假，而这趟旅程也是对爱情的考验。

在里乔内的海滩度假时，一群少男少女成为朋友，他们相互帮助处理恋爱关系和夏季暗恋。

制作团队表示，他们在重新阅读《哈利·波特与混血王子》时产生了一些好奇和启发，原著小说里有一段是讲述邓布利多教授带着哈利·波特，一起观看来自家养小精灵郝琪的回忆，描绘了赫普兹巴·史密斯以及收藏的赫奇帕奇和斯莱特林遗物的线索。这部自制电影就从这个点延伸出去的拓展剧情。早在2016年时就由独立制片工作室「TryangleFilms」筹划拍摄，靠着集资网站来募款筹措资金，虽然一度被拥有《哈利波特》系列版权的片商华纳兄弟以侵犯权为由要求下架，但经过制作团队多次的沟通和协商后，华纳终于确定全面放行。作为闪回，汤姆·里德尔收拾行李准备离开家。当他这样做时，他在自己和其他三名学生的照片上停了下来，然后放弃了它。目前，格里沙·麦克拉根正试图闯入苏联傲罗仓库，但尽管击败了许多守卫，他还是被抓获，并在受到克格勃将军马卡洛夫审问时被注射了吐真剂。在闪回和现在时的混合中，苏联侦察队发现了一个装满黑暗物体的箱子，其中包括里德尔的日记，但在打开它后不久就被杀了。在仓库里，格里莎解释说她是里德尔在霍格沃茨的学生，他们与威格拉夫·西于德森和拉扎勒斯·史密斯一起是霍格沃茨创始人（分别是格兰芬多、斯莱特林、拉文克劳和赫奇帕奇）的真正继承人。继承人成立了一个致力于“让世界变得更美好”的俱乐部。当拉扎勒斯和里德尔因格里沙的感情发生争执时，他们闹翻了。格里沙注意到里德尔与他们所有人都变得疏远，并且在事件发生后完全改变了。在过去的几年里，格里莎成为了一名傲罗，并致力于追踪里德尔，相信她可以将他从自己和黑暗的道路上拯救出来。在进一步的询问和闪回中，显示了里德尔如何从赫普兹巴·史密斯那里偷走了赫奇帕奇的杯子和斯莱特林的挂坠盒，然后杀死了她并陷害了她的家养小精灵霍基，格里沙相信他打算创造魂器。她认为里德尔的日记——她试图从仓库取回的文物——将为她提供有关他的行踪或意图的线索。她还解释说，他后来杀死了拉扎勒斯和威格拉夫，这暗示他已经开始使用“伏地魔”这个名字。经过深思熟虑，马卡洛夫说他相信她的故事，因为她在讲故事时受到了吐真剂的影响——但仅仅因为她相信这并不意味着它是真的；相反，她相信这并不意味着这是真的。她的信念可能是错误的。然而，他不愿意冒险，因为盖勒特·格林德沃的威胁仍然是最近的记忆，所以给了她日记，说，“这是英国的问题”，他们应该处理它。格里莎被释放，归还了她的个人物品并被允许离开。当她离开时，马卡洛夫问她怎么知道他们有日记，格里沙回答说：“我没有——或者也许我有……”然后变身为伏地魔并杀死了马卡洛夫和他聚集的守卫。影片以第二支侦察队发现并找回箱子的闪回结束。两个苏联人讨论了内容，提到骨头是女性的（暗示它们是格里沙的）以及它们的含义，其中一个人冷酷地得出结论：必须有黑暗才能有光明。