马洛（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）是一名独来独往的私家侦探，某日，马里特（Douglas Walton 饰）找到了马洛聘他当自己的保镖，结果马洛却莫名其妙的挨了一顿打。之后，一个叫安（安妮·雪莉 Anne Shirley 饰）的女孩现身，她告诉马洛，他所遭遇的一切和她的继母格雷尔夫人及其所拥有的翡翠有着千丝万缕的关联。对翡翠深感好奇的马洛决定将这一连串的事件调查个水落石出。　　在安的协助下，马洛对事件的全貌渐渐的有了了解，而隐藏在背后的，是安的父亲（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。不仅如此，不久之前，马洛受雇寻找一个名叫维尔马的女子的下落，这名女子竟然也被牵连进了翡翠的案件之中。

故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。　　森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（Hobart Cavanaugh 饰）和仙后（Verree Teasdale 饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。