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正义的地区检察官约瑟夫·福斯特的人生主要目标是消灭城市中的黑帮。为了更有效地打击犯罪,他计划竞选州长。有一天,他遇到了一位奇怪的神秘男子尼克·比尔,他主动提出帮助他实现自己的目标。比尔凭借轻松赚钱、与迷人的年轻女子轻松发生性关系以及轻松成功的承诺,说服了犹豫不决的福斯特。约瑟夫·福斯特很快成为一位有影响力的政治家,但却是一位腐败的政治家。上帝的一位牧师设法向他表明,他一直是所谓的尼克·比尔的玩物,尼克·比尔可能是老尼克,也就是说撒旦本人。福斯特决定辞职,重新做一个诚实的人。诚实的地方检察官约瑟夫·福斯特(托马斯·米切尔饰)想要竞选州长,以清理黑社会,但无论他如何努力,都无法抓住他们的领袖弗兰基·福克纳(弗雷德·克拉克饰)。有一天,一位名叫尼克·比尔(雷·米兰德饰)的能言善道的陌生人到码头旁的一家咖啡馆拜访了他,他与他做了一笔交易。约瑟夫在尼克派来引诱他的妓女唐娜·艾伦(奥黛丽·托特饰)的陪伴下开始了他的权力崛起。但在他深爱的妻子玛莎(杰拉尔丁·沃尔饰)和朋友托马斯·加菲尔德牧师(乔治·麦克雷迪饰)的帮助下,他解除了合同。