清光绪年间西北小镇，尔嘎为报杀父之仇，集结四位江湖朋友对付诚信镖局侯氏兄弟。其昔日恋人连秀之夫侯一先屡次暗中派人刺杀尔嘎等人。连秀得知老公侯一先罪行后，帮助尔嘎救出同伴，杀死侯氏兄弟，并为救尔嘎而死。

　　1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，被迫分头潜入安定县城，却在县城联络点被特务队伏击。负伤的刘汉被洪大宝所救，在妇救会长王玉兰帮助下得到上级的命令，伤愈后留在安定地区建立敌后武工队，打击日寇。刘汉在进步青年钟婷婷，猎户出身的李元杰，抗日救国军的郑二宝等人的帮助下，与安定县城的日军展开了斗智斗勇的战斗，他们灵活机智，运用各种手段打击日寇，队伍也在对日战斗中得到成长，成为一把插在敌人胸口的刺刀，沉重地打击了日本侵略者的嚣张气焰，为即将到来的主力部队大反攻，收复安定县城奠定了基础，为取得抗日战争的最终胜利，做出了自己的一份贡献。　　为掩护驻地百姓和野战医院伤病员的转移，独立团拼尽全力战斗在前线，顶住了日军主力部队的疯狂进攻。连长与刘汉说好，待战斗结束后一定将剃头的手艺传给他。为了消除日军对主力大部队的危险，团长李银龙使用出其不意地以攻为守，令日军指挥山口大佐震惊和敬佩。在残酷的白刃战中，担任阻击任务的二营伤亡惨重，连长为掩护刘汉壮烈牺牲。夜半，被炮弹震晕的刘汉从死人堆里趴出，潜入敌营，看到受伤被日军严刑拷打的大鹏。　　总部派排长王守田带着去往延安的大学生路过敌占区，危急时刻，刘汉和大鹏佯装成日军混入其中。但女大学生郑婷婷无法分辨身着日军军装的二人身份，想要帮忙却把刘汉打得够呛，。李银龙派遣接应的警卫排及时赶到，将众人带回新驻地。李银龙得知日军军火库被炸大喜，要给二人记功，并要求在表彰大会上发言，憋坏了不懂文化的刘汉。安定城新任防区指挥官山田，指派皇协军队长许五协助维持治安。而刚落脚的副队长张富贵，却四处碰壁。　　刘汉为了写表彰大会上的发言稿抓耳挠腮，大鹏建议他找大学生郑婷婷帮忙。刘汉到战地医院找到志愿在那里帮忙的郑婷婷，却因为严重的大男子主义思想让她非常反感，两人话不投机，郑婷婷决定戏弄他一番，让他在表彰大会上丑态百出。但刘汉的英雄事迹深深地打动了郑婷婷，她主动前去道歉，结果两人又言语不和再次闹翻。刘汉向香妹表白被拒绝，一拍脑门决定用战功吸引她的注意力。张富贵被许五压制，心中不忿，决议要找机会报复。　　李银龙派刘汉前往西关军火库偷袭，强调必须按计划执行。大大咧咧的刘汉轻易制住了看守伪军，为了表功他违背计划，令看守的伪军直接背着物资回到了驻地。结果正中了山田的诡计，把日军部队带回了总部驻地。李银龙虽然有所察觉，但为时已晚，师部的增援和投诚伪军的合力，才得以再次转移，刘汉的情敌、侦察排排长陈勇也牺牲在战斗中。李银龙护短不想处分刘汉，和赵岗发生分歧。特派员魏建明倒是觉得他和在部队里帮不上忙的郑婷婷一起，可以在别处施展拳脚。　　为了掩护行动，赵岗公开表彰刘汉的战功，又因他的失误，发配其前往被服厂工作。刘汉满心地不愿意，但在魏建明循循善诱之下，终于明白绕到小鬼子的背后打他的痛处，也是一种战斗。路过马家村时，三人遇到了日军屠村，在跟日军周旋的过程中遇到了李元豪、李元杰兄弟，并在他们的帮助下逃脱。许五替日军运送粮草，不想被土匪以八路军的名义劫走，山田非常生气，要求许五和张富贵追查。刘汉等三人和张富贵在饭馆首次见面，就遇到了小土匪假扮老虎岭的大土匪张麻子。