在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明饰）接受太白金星（张国立饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战……本片根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，是上海美术电影制片厂经典名作的重新修复的版本。

本美术片为水墨动画片，改编自庐山“白鹿洞书院”流传的美丽传说。心地善良的老药农与孙女在深山摘采草药时，救下一只受了重伤的小鹿。在女孩的细心照料下，小鹿逐渐恢复健康，并与女孩成为形影不离的伙伴。而在女孩为保护它受了伤后，小鹿更是通人性地代她做了诸如上山采药、赶集卖药、采购食品等事。后来小鹿随女孩及爷爷在山上采药时，与失散的父母相遇，告别一刻，它与女孩难分难舍。

早上，麻雀的喳喳声把老婆婆喊醒，老婆婆起床后打了满满一篮枣子离开了家。不一会，天气转阴刮起风下起雨来，雨停时，地上落满了枣子。刚刚经历过风雨的刺猬看到枣子，兴奋地打滚用刺扎了一身，准备背回家。路上，刺猬碰到麻雀，当被问身上的枣子哪里来的时，刺猬说从地上捡的，不想麻雀摇摇头，说地上不长枣子，枣子是老婆婆的。为了不让其它的小动物捡走老婆婆的枣子，惭愧的刺猬心生一计，它要和麻雀帮老婆婆把地上的枣子捡到屋里去。

在遥远的东方傲来国，一枚承受了日精月华的石头突然炸裂，从里面蹦出了一只石猴（李扬 饰）。石猴在附近的花果山占山为王，逍遥自在，好不快活。只可惜他虽天赋神力，却没有一件得心应手的兵器。在老猴的建议下，美猴王入龙宫，强从东海龙王（陈凯歌 饰）那里讨来定海神针金箍棒。龙王一纸诉状告到天庭，玉帝（陈道明 饰）接受太白金星（张国立 饰）的建议，先后将美猴王骗到天宫作弼马温、管理蟠桃园。发觉被骗的美猴王怒砸马栏、破坏蟠桃宴，返回花果山自命齐天大圣。由此和十万天兵天将展开了惊心动魄的大战……本片根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，是上海美术电影制片厂经典名作的重新修复的版本。