舞狮人陈剑虹杀死大地主祁梦龙，报了杀妻劫女之仇，夺回被掠去的家传狮子玉佩。他把幼子虎仔寄养师弟家中，从此改名换姓，浪迹江湖。20年风风雨雨，使饱经沧桑的陈剑虹两鬓斑白。他改名姜伯南，在广东沿海某城兴办了"醒狮武馆"，在方圆百里内享有盛名。他仍惦着亲人，特派大徒弟王海涛回老家寻找失散的两个孩子。长大成人的虎仔取名霍士龙，在师叔抚育下，练就了一身高强的武艺。师叔死后，他决心走遍天涯海角寻找父亲。在"悦来客栈"，他偶遇大贩毒犯佟坤，双方展开了一场恶斗。正当霍士龙寡不敌众，万分危急之时，幸被路过此地的王海涛所救。正月十五闹元宵，东方公司老板邢雅甫举办舞狮夺彩大会。邢雅甫是祁梦龙的儿子祁耀宗，为避仇杀改名邢雅甫。会上，王海涛爬到杆顶时，忽然腿部旧伤发作，几乎跌落丧生。霍士龙仗义相救，并帮助他夺得头彩。霍士龙和王海涛成了莫逆之交。伪装成大慈善家的邢雅甫，暗地里大肆贩运鸦片。他很赏识霍士龙的武艺，聘他为公司保镖，并企图通过他去拉拢"醒狮舞馆"，为载有大批鸦片的"海风号"护航。"醒狮舞馆"对邢雅甫早有戒心。王海涛夜探"海风"号，黑暗中与霍士龙误打起来。第二天，霍士龙去武馆向王海涛道歉，被其他武友误解，他只好招架几下，弃鞭而去。当晚，霍士龙在邢府发现了邢雅甫的罪恶勾当，顿时醒悟自己的误入了狼窝，后悔没有听王海涛的忠告。姜伯南从霍士龙丢下的索鞭上发现了狮子印记，与玉佩完全吻合，证实了霍士龙就是他日夜思念的儿子虎仔。亲人相见，悲喜交加。父子俩怀着共同的心愿，要与邢雅甫决一死战，为民除掉这个祸害。诡计多端的邢雅甫得知了风声，连夜转移鸦片，并扣住姜伯南，威逼他同流合污。在拷打姜伯南时，邢雅甫发现了玉佩，方知姜伯南正是20年前杀死其父的陈剑虹。仇人相见，分外眼红。危难时刻，邢雅甫的太太陈水仙放走了姜伯南。姜伯南对此大惑不解。当他打开包着玉佩的手帕时，见上面写着"我是芳芳"，这才明白救他的就是他失散了20年的女儿。他立即带人杀开一条血路，赶到常春别墅，芳芳已与仇人邢雅甫拼得两败俱伤，奄奄一息。一家人终于团圆了，然而从苦难中挣脱出来的陈水仙却怀着无限的仇恨离开了世界。一声巨响，邢家豪华的别墅连同那群害人的魔鬼及鸦片一同化为灰烬。"醒狮武馆"的义士们又继续他们浪迹天涯的生活……

故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。

1933年秋的胶东昆仑山区，桃子嫁给石匠于震海结婚，并以为能平平安安过日子，但于震海是共产党员，国民党高“清乡剿共”大屠杀，令桃子十分担心，不理解丈夫为什么要当共产党。在动荡中，桃子遭受到很多磨难，使她渐渐明白，穷人要过上好日子，就必须起来革地主老财的命。于震海在党组织的指示下暂时撤离胶东，与桃子告别，桃子表示要等丈夫回来。但不久，传来于震海在逃跑中被打死的噩耗，桃子无比悲痛，敌人却逼迫她嫁给一个痴子。跳潭寻死的桃子被痴子救下，她决心要报仇雪恨，完成丈夫临行前嘱托给她的任务，顽强地活了下来。但于震海实际并没有死，几年后，他奉命回来组织武装暴动。桃子激动地去见丈夫，可两人却都误会对方已经变心。痴子向于震海说明的真相，使两人解除了误会，重新团聚，并一同投身革命事业。《山菊花》讲述了一个女子的苦涩经历。陶瓷艺人岫岩收养了青梅，将她视为亲生女儿。可在一次火灾中，家业荡然无存，长相酷似青梅的假冒者得以取代她获利。失意之下，已嫁人的青梅加入花魁行列寻求生计，并与干部范进结婚，但二战爆发后他却被俘送往外地抵御日本侵略者，离开两位年迈的父母和年幼儿子。最终，在种田劳动队里忍受多年屈辱和磨难后才重逢丈夫并回到家庭。故事发生在30年代初期的山东胶东山区。影片反映一对青年新婚夫妇的生活命运。丈夫于振海为革命抛家离舍、出生入死：妻子桃子坚贞不屈，为丈夫遭受磨难。影片通过于振海等的形象塑造表现胶东农民在党的领导下觉醒和参加战斗的情况。