凯（约翰·卡萨维兹 John Cassavetes 饰）有着一个外表单薄脆弱的妻子罗斯玛丽（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），自从他们搬到新公寓后，凯就和邻居一对老夫妇相谈甚欢。而罗斯玛丽却并不特别喜欢这对邻居，令她感到不适的，还有接下来的一连串怪事。　　罗斯玛丽看 到了自杀的女人，在日渐诡异的生活气氛下，她还做着毛骨悚然的梦。梦中，有一个长毛怪物侵犯自己，罗斯玛丽从噩梦中醒来不久，竟得知自己已有身孕的消息。邻居老太前来照顾罗斯玛丽和腹中婴儿，然而，罗斯玛丽却渐渐怀疑，一切的古怪事情，都来自于这个表面和善慈祥的邻居，甚至还有自己的丈夫！他们正在合谋计算罗斯玛丽的婴孩。到底是罗斯玛丽的幻觉还是确有其事？当她看到出生的婴儿眼中竟无瞳孔时，罗斯玛丽知道，魔鬼的气息近在眼前。

洛杉矶的一个深夜，石油地质学家埃利奥特·卡森 (Elliott Carson) 目睹他的女朋友、女继承人珍·考特兰 (Jean Courtland)在一辆迎面驶来的火车前跳下自杀，但设法阻止了她。随后，两人去一家餐厅吃晚饭，在那里他们遇到了自称拥有千里眼的琼的熟人约翰·特里顿。艾略特指责约翰试图通过预言琼的死亡来迫使她自杀，目的是窃取她的财产。为了说服艾略特，约翰讲述了二十年前的一个故事。在故事中，约翰、他的未婚妻珍妮和惠特尼·考特兰（琼的父亲）正在巡回演出，约翰发现了自己能看到未来事件的能力。在确定约翰的通灵天赋是合法的后，惠特尼利用他做出赌博决定并参与股票市场，并在此过程中积累了一小笔财富。在他们的一场表演中，约翰看到珍妮在孩子出生后死去的幻象。为了饶她一命，约翰把珍妮留给了惠特尼，并建议他在俄克拉荷马州购买一块土地。珍妮和惠特尼最终结婚并怀上了他们的女儿吉恩，但珍妮在分娩时去世，惠特尼成为寡居的父亲。约翰继续向埃利奥特讲述，三个月前，他读到一篇关于惠特尼的报纸文章，惠特尼在俄克拉荷马州的地产上开采石油并变得非常富有后，搬到了邦克山并在那里创办了一家企业。在看到惠特尼死于飞机失事后，约翰搬到了邦克山，希望能找到他的老朋友和吉恩。约翰最终找到了琼，并试图警告她父亲的命运，但为时已晚。惠特尼在新墨西哥州坠机事故中丧生在让可以和他说话之前。约翰的预感似乎成真了，于是他把琼托付给了他，而琼知道他是她父亲的朋友，于是问他是否也能看到她的命运。约翰告诉琼，她将在一周内于晴朗的星空下死去。约翰向吉恩和埃利奥特讲述完自己的故事后，埃利奥特前往警察局询问约翰的过去。警方告知埃利奥特，惠特尼的飞机螺旋桨轴被篡改，这表明坠机事件可能是精心策划的。与此同时，受到惊吓的琼相信自己即将死去，恳求约翰留在考特兰庄园和她在一起。住在家里的还有一群石油工人，他们计划与考特兰石油利益集团合并，现在正在尝试寻找文件。在住所期间，约翰预感到自己会被枪杀，并且预感到吉恩即将死在狮子脚下。夜间，一名看不见的袭击者试图将琼闷死在床上，但她活了下来。第二天晚上，约翰受到警察审问。与此同时，在考特兰庄园，恐惧的琼等待着即将到来的十一点，约翰相信她即将死去。就在十一点敲响前几分钟，一名凶手将家里的落地大钟的指针向前推进，使其先发制人地敲响了钟声。琼松了一口气，相信自己已经幸免于难，然后走进花园。不久之后，袭击者袭击了她，但约翰阻止了谋杀企图，却被到达现场的警察开枪打死，警察认为他是同谋。据透露，袭击者是反对考特兰合并的石油工人之一。在犯罪现场，埃利奥特从约翰的口袋里找到了一封信，详细描述了他自己的死亡，他在拯救琼的生命时预见到了这一点。

　　两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、地理和道德挑战。影片以展现亡命之徒克莱格家族（族长希洛（查尔斯·肯珀饰）和他的四个“男孩”）一场凶残的抢劫的序幕开始。然后是前奏，这在当时是一种风格上的创新。[8]1880年左右，威格斯长老（沃德·邦德饰）率领的一列摩门教马车已经抵达水晶城，需要车夫带领它进一步前往目的地——犹他州东南部的圣胡安河乡村。他们的马车队伍被水晶城的居民驱逐出水晶城，在最后一刻，马贩子特拉维斯·布鲁（本·约翰逊饰）和桑迪·欧文斯（小哈利·凯里饰）接管了马车主人的工作。火车继续向西行驶后，发现并添加了一个医学表演团的车厢，该表演团在前往加利福尼亚州的途中因缺水而被困。马车继续前进的过程中，特拉维斯和药团女艺人丹佛（乔安妮·德鲁饰）之间、桑迪和摩门教女儿之间的浪漫开始，以及庆祝沙漠成功的摩门广场舞成为标志。通道，并与纳瓦霍乐队一起跳哇哇舞。一切都很顺利，直到克莱格斯一家逃离了一个团伙从水晶城出发，强行挤上马车。火车克服了与帮派的遭遇，一条被冲毁的小路阻挡了向西的道路，并最终与杀人的克莱格斯发生了暴力对抗。影片的结局让马车车队和马车主人即将进入圣胡安国家。[10] [11] [12]最后的蒙太奇，理查德·詹姆森描述如下：“《马车大师》对平淡无奇的作品缺乏兴趣，它主要是一部音乐剧和一首诗......这是最后的蒙太奇，提升了电影完全进入了另一个领域。其中有我们以前见过的镜头——地标、远景、公共舞蹈——但也有我们没有见过的镜头……这是《How Green》结尾、变形记忆图像的更微妙、更深刻的变化是我的山谷（1941）。