本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。　　本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。《怪谈》是1964年上映的一部日本恐怖电影，由小林正树执导，水木洋子和小泉八云共同编剧。该电影由四个独立的故事组成，讲述了几个人在偏远地区遇到了各种诡异的事件。这些故事都基于日本传统的怪谈和民间传说，将超自然和恐怖元素与日本文化融为一体。其中一个故事是关于一位女艺人去拜访她的姐姐，但发现姐姐已经死去并被变成一只狸猫。另一个故事是关于一个农民被一个蛇妖所诱惑，被迫成为她的情人，但最终他的妻子发现了这个秘密并报复了蛇妖。还有一个故事是关于一群孤儿被送到一个寺庙，但他们发现那里并不是安全的避难所。最后一个故事则是关于一个患有肺结核的男子前往一座废弃的城堡治疗，但他发现这里住着一个可怕的女鬼。《怪谈》在恐怖电影中独树一帜，其叙事方式和表现手法均充满了日本文化的影响。影片还因其独特的音乐和摄影风格而受到赞誉，成为了许多后来日本恐怖电影的灵感来源。

从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天，他邂逅了寻觅已久的道子，而道子恰是这群苦命女性中的一员……复员军人精锐真由美（森正幸饰）在日本复员后，在弟弟的公寓里帮助军校好友山路直人（宇野重吉饰）谋生。山二的工作是给西方妃子给美国大兵写情书，不少西方妃子拜访山二，请他代 写英文。在山路上帮助他的丽吉面前，出现了丽吉战前的恋人美智子（久贺芳子饰），她本来应该嫁给另一个男人。[4] 丽吉听说美智子在丈夫去世后搬到了东京。 4[ ]对于年久失修的美智子，礼吉批评她抛弃自己，奔向另一个男人，背叛了自己曾经想象的纯洁无邪的感情。 [1] 在对美智子的爱恨交织的痛苦中，他溺水身亡。为了。 _然而，丈夫在战争中去世后，美智子无法再留在婆家和继母家，于是她离开了婆家。[ 1 ] [ 1 ] 她在横滨的生活并不像礼吉等人想象的那样像妓女一样坎坷，现在她已经与军官 分手，恢复单身。然而，得知丽吉在解释了情况后仍不服气的态度后，美智子不知所措，扑倒在车灯前。当丽吉被警方告知美智子受了重伤时，他第一次意识到美智子对他来说是一个重要的人，无论他以前的历史如何。 [ 1 ]在前往 美智子接受治疗的医院的车上，丽吉哭着向上帝祈祷美智子能够得救。

从战场回到祖国的真弓礼吉（森雅之 饰）为了寻找青梅竹马的初恋爱人道子（久我美子 饰）来到东京，一文不名的他和经营旧书收购生意的弟弟阿洋（道三重三 饰）住在简陋的公寓里，靠弟弟的收入勉强过活。某天，礼吉在街上巧遇军校的同学山路直人（宇野重吉 饰），直人靠写英文、法文信件为生，服务的对象则是一群曾和外籍士兵相恋、而如今恋人回国被留在日本的可怜女性。　　不想拖累弟弟的礼吉接受直人的邀请，来到铃兰地区帮助女人们撰写信件。偶然的一天，他邂逅了寻觅已久的道子，而道子恰是这群苦命女性中的一员……复员军人精锐真由美（森正幸饰）在日本复员后，在弟弟的公寓里帮助军校好友山路直人（宇野重吉饰）谋生。山二的工作是给西方妃子给美国大兵写情书，不少西方妃子拜访山二，请他代 写英文。在山路上帮助他的丽吉面前，出现了丽吉战前的恋人美智子（久贺芳子饰），她本来应该嫁给另一个男人。[4] 丽吉听说美智子在丈夫去世后搬到了东京。 4[ ]对于年久失修的美智子，礼吉批评她抛弃自己，奔向另一个男人，背叛了自己曾经想象的纯洁无邪的感情。 [1] 在对美智子的爱恨交织的痛苦中，他溺水身亡。为了。 _然而，丈夫在战争中去世后，美智子无法再留在婆家和继母家，于是她离开了婆家。[ 1 ] [ 1 ] 她在横滨的生活并不像礼吉等人想象的那样像妓女一样坎坷，现在她已经与军官 分手，恢复单身。然而，得知丽吉在解释了情况后仍不服气的态度后，美智子不知所措，扑倒在车灯前。当丽吉被警方告知美智子受了重伤时，他第一次意识到美智子对他来说是一个重要的人，无论他以前的历史如何。 [ 1 ]在前往 美智子接受治疗的医院的车上，丽吉哭着向上帝祈祷美智子能够得救。