二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。 　　等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。

本片由十个段落组成，每个段落分别以不同的音乐表达，有些段落有剧情，有些段落只是纯音乐，还有通俗的音乐，像爵士、民谣等，此片巧妙地将音乐、喜剧、马戏、歌剧熔为一炉，是较为经典的短篇音乐合辑动画片。本片是迪士尼第八部经典动画。本片共包括十个段落︰1.马丁与可依﹙TheMartinsandtheCoys）乡村民谣2.蓝色拜伦河﹙BlueBayou）诗歌3.大家来跳舞﹙AlltheCatsJoinIn）爵士间奏曲4.没有你﹙WithoutYou）蓝调5.强棒凯西﹙CaseyattheBat）戏剧吟诵6.俪影双舞﹙TwoSilhouettes）芭蕾三联韵7.彼得与狼﹙PeterandtheWolf）音乐剧8.自君别后﹙AfterYou’veGone）四种乐器演奏曲9.软呢帽强尼与蓝绒帽艾莉丝﹙JohnnyFedoraandAliceBluebonnet）爱之颂10.唱歌剧的鲸鱼﹙TheWhaleWhoWantedtoSingattheMet）歌剧挽歌

　　故事发生在1844年的美国康涅狄格州，出生于贫困之家的米兰达（吉恩·蒂尔尼 Gene Tierney 饰）收到了表哥尼古拉斯（文森特·普莱斯 Vincent Price 饰）的来信，尼古拉斯邀请米兰达去他家，担任他的女儿凯瑟琳（康妮·马歇尔 Connie Marshall 饰）的家庭教师一职。在米兰达的心目中，尼古拉斯一家就是上流社会生活的缩影，于是她愉快的接下了这份工作，动身启程了。　　哪知道刚到宅邸没多久，米兰达就听到了有关这里的恐怖传说，不仅如此，不久之后，尼古拉斯的妻子乔安娜（薇薇安·奥斯本 Vivienne Osborne 饰）便离奇去世了。乔安娜去世当晚，尼古拉斯便向米兰达表露了爱意，吓得米兰达退避三舍。此时的她并不知道，自己早已经被卷入了一个可怕的诅咒之中。

　　老千约翰尼·法雷尔（格伦·福特 饰）来到阿根廷的首夜就遭遇了抢劫，幸而赌场老板巴林·蒙德森（乔治·麦克雷迪 饰）出手相救。约翰尼毛遂自荐为巴林工作，并从打手做到了经理。巴林旅行归来已为人夫，其妻吉尔达（丽塔·海沃思 饰）竟是约翰尼前女友……

　　

珍接受了照顾盲人西诺比娅的看护工作。可是慢慢地，珍意识到，西诺比娅正在慢慢地取走她的血...

苏珊娜于二战后返回从集中营回到已成废墟的柏林，却发现她的公寓里住了其他人，即汉斯•默滕斯医生。他被战争弄得消极不堪，酗酒成性。苏珊娜叫他离开，但对方不想走，于是他们在苏珊娜的公寓里合住起来，甚至开始对彼此产生好感，直至相爱。这稍稍鼓舞了默滕斯，然后他得知布吕克纳上尉还活着，并且就住在柏林。布吕克纳上尉在二战中是他的头头，他在圣诞节那天曾经下令杀害一百多条无辜性命，包括许多妇女和孩子……　　该片位列最伟大的一百部德国电影第六位。

Beautiful half-breed Pearl Chavez becomes the ward of her dead father's first love and finds herself torn between her sons, one good and the other bad.

故事发生在1860年的巴黎，杜弗先生（安德烈·加布里埃洛 André Gabriello 饰）带着妻子（雅内·马尔肯 Jane Marken 饰）、女儿昂利艾特（西尔维娅·巴塔耶 Sylvia Bataille 饰），以及在店里帮忙的小伙计安纳道尔（Paul Temps 饰）一起前往乡间度假，他们的目的地是布兰叔叔（让·雷诺阿 Jean Renoir 饰）经营的小旅店。　　乡间的景色十分的怡人，气温也恰到好处，吃过晚饭后，杜弗先生带着安纳道尔去钓鱼了，亨利（Georges D'Arnoux 饰）和赫多尔夫则陪着杜弗太太以及昂利艾特去湖上划船。哪知道杜弗夫人和赫多尔夫之间竟然碰撞出了激情的火花，而昂利艾特也难敌亨利的热烈攻势，顺势倒在了他的臂弯中。

加里·库珀似乎被误认为是一名原子科学家（阿尔瓦·杰斯珀教授），他被OSS派到欧洲去营救其他被迫与纳粹原子弹项目合作的科学ddd。在任务期间，他卷入了意大利的斗争，爱上了勇敢的吉娜（莉莉·帕默）。1944 年，一位名叫阿尔瓦·杰斯珀 (Alvah Jesper) 的英俊单身汉、核物理学家正在美国参与曼哈顿计划，以制造核弹。他被招募到战略服务办公室，任务是与匈牙利核物理学家卡特琳·洛多尔取得联系，后者一直致力于德国制造核弹的项目，现已逃到中立国瑞士。阿尔瓦飞抵瑞士后，发现那里挤满了德国特工，他们在与凯特琳进行了一次简短交谈后绑架了她。通过与安·道森（Ann Dawson）成为朋友，然后勒索她，一位有吸引力的美国人，现在是德国特工，他发现了凯特琳被关押的地方，但战略情报局对大楼的突袭失败，她被枪杀。在谈话中，凯特琳曾表示，德国人希望她与一位名叫波尔达的意大利核物理学家合作。战略情报局从一艘英国潜艇上将阿尔瓦降落在意大利，他被抵抗组织中一位迷人的成员吉娜隐藏起来。他设法与波尔达进行了一次简短的交谈，波尔达同意只有在战略情报局首先释放他被德国人关押的女儿玛丽亚的情况下才与美国人合作。战略情报局对大楼的突袭取得了成功，他们在一个孤立的安全屋里将玛丽亚交给了她的父亲。他很震惊，因为那个女人不是他的女儿，而是一名德国特工，他说房子被德国军队包围了。在随后的枪战中，阿尔瓦和吉娜通过隧道将波尔达从房子偷运到附近的一口井，并穿过乡村与一架英国飞机会合，将把他们带出去。波尔达和阿尔瓦安全登上了飞机；尽管有她的空间，吉娜说她必须留下来将她的国家从德国人手中解放出来，并恳求阿尔瓦在战争结束后回来接她。